Regras de interface do Document Management

As regras de interface do Document Management são usadas para mapear valores que são necessários para processar faturas.

Grupos personalizados são usados para especificar valores para Empresa, Moeda e Código de termos. As classes de negócios são criadas para processar estas ações. Qualquer campo disponível na classe de negócios DocumentInterfaceInvoice pode ser usado na definição da regra de interface.

Se um cliente estiver usando USD como valor de moeda, a regra de moeda da interface de Document Management mapeará esses valores para USD:

Mapeamento de fornecedor

O Grupo de fornecedores é usado para definir quais campos são especificados ao determinar um fornecedor válido. Se qualquer um dos campos especificados for selecionado, o campo ID externa irá corresponder aos campos selecionados. Se não houver fornecedor válido, estas regras padrão serão usadas para mapeamento:

ServiceContract.Vendor
PurchaseOrder.Vendor
Campos de ID externa especificados em VendorGroup:
- Número EDI
- Fornecedor de legado
- Número de local global
- Referência1
- Referência2
- Cliente
- ID de imposto
- Número de registro de IVA
- Conta do fornecedor
Nome do fornecedor
Nome de pesquisa do fornecedor
Remeter para nome
Endereço para remessa

Por exemplo, é possível especificar a ID externa como ID de imposto e o valor é 22-33333333. O processo de importação usa estas informações para obter o número do fornecedor, que é necessário para criar a fatura em Contas a pagar.