Criar representantes do cliente
- Selecione Financeiro > Contas a receber > Gerenciar clientes > Representantes do cliente.
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Clique em Criar.
O botão Criar está disponível nas guias Validado, Rejeitado e Tudo.
- Especifique estas informações:
- Grupo de clientes
- Selecione um grupo de clientes.
- Nome do representante do cliente
- Especifique o nome do representante do cliente.
-
Na guia Informações do contato principal, especifique estas informações:
- Nome do usuário
- Atribua um nome de usuário ao representante do cliente.
- Senha/Confirmar senha
- Especifique uma senha e redigite-a para confirmar.
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Na seção Contato principal, especifique estas informações:
- Nome
- Especifique o nome do representante do cliente.
- Sobrenome
- Especifique o sobrenome do representante do cliente.
- Número de telefone/ramal
- Selecione o código de país do telefone e especifique o número do telefone/ramal do fornecedor.
- Endereço de email
- Especifique o endereço de email do representante do cliente.
-
Na guia Informações da empresa, especifique estas informações:
- Dun & Bradstreet
- Especifique o número da Dun and Bradstreet.
- Tipo de ID de imposto
- Selecione o tipo de ID de imposto.
- ID de imposto
- Especifique o ID de imposto.
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Na seção Cliente da empresa relacionada, especifique estas informações:
- Empresa
- Selecione a empresa associada.
- Cliente
- Selecione o cliente associado.
-
Na seção Endereço de correspondência, especifique estas informações:
- País
- Selecione um código de país para o endereço de correspondência.
- Endereço
- Especifique um endereço.
- Cidade
- Especifique a cidade do endereço de correspondência.
- Estado/Municíp
- Selecione o estado ou região do endereço de correspondência.
- CEP
- Especifique um CEP para o endereço de correspondência.
- Município/Distrito
- Especifique um município ou distrito para o endereço de correspondência.
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