Atualizar contratos do projeto

Selecione Financeiro > Razão do projeto > Configuração > Configuração do projeto.

Na guia Estrutura, abra uma estrutura de projeto.

Selecione a guia Hierarquia e abra um projeto de contrato de resumo.

Na guia Principal, clique no link Informações do contrato. A página do contrato do projeto é exibida.

Na guia Principal do contrato do projeto, especifique estas informações:

ID do contrato: Especifique a ID do contrato. Se este campo estiver em branco, o nome do projeto será o valor padrão.
Descrição: Especifique uma descrição para a ID do contrato. A descrição do projeto é o valor padrão.
Tipo de contrato: Selecione um tipo de contrato.
Código de imposto do vendedor: Selecione o código de imposto para o contrato do projeto.
Local do imposto do vendedor: Selecione um local do vendedor para o contrato do projeto.
Usar modelo do IDM: Marque esta caixa de seleção se usar um modelo do IDM para o formato da fatura.
Formato da fatura: Selecione o formato de fatura a ser usado para faturamento. Se nenhum formato for selecionado, não haverá fatura para exibir ou enviar por email aos clientes.
Formato de estorno de fatura: Selecione o formato de fatura a ser usado para estornos de faturas. Se nenhum formato for selecionado, não haverá estorno de fatura para exibir ou enviar por email aos clientes.
Criar faturas resumidas: Marque esta caixa de seleção para criar faturas resumidas.
Por projeto: Selecione o nível que deseja resumir. Os valores válidos são Lançamento, Resumo pai ou Contrato. Se este campo estiver em branco, a fatura não será resumida por projeto.
Por conta/categoria da conta: O nome deste campo depende da dimensão selecionada como o campo Nível de substituição de faturamento no grupo corporativo financeiro. Selecione a guia Opções. Selecione o nível que deseja resumir. Selecione Lançamento ou Resumo pai. Se este campo estiver em branco, a fatura não será resumida por conta ou por categoria de conta.
Por recurso: Marque esta caixa de seleção para resumir a fatura por recurso. Se este campo estiver em branco, a fatura não será resumida por recurso.
Por taxa faturável: Marque esta caixa de seleção para resumir a fatura por taxa faturável. Se este campo estiver em branco, a fatura não será resumida por taxa faturável.
Cenário de orçamento: Selecione o cenário de orçamento a ser usado para calcular os valores de orçamento restantes. O cenário de orçamento será usado para mostrar os campos de valor de orçamento total para o total do contrato e para a guia Projetos de lançamento.

Para recalcular o Orçamento total e o Orçamento restante quando houver um cenário de orçamento, clique em Atualizar totais do orçamento.

Se você alterar o cenário de orçamento e salvar o registro, o Orçamento total e o Orçamento restante também serão recalculados.

Crie financiamento do projeto na guia Financiamento do projeto do contrato.

Consulte Adicionar fontes de financiamento a contratos de projeto.

A guia Projetos de lançamento é uma listagem dos projetos de lançamento sob o contrato. Você pode substituir os valores do contrato do projeto no nível de lançamento ou no nível de substituições de faturamento nesta guia. Abra o registro para ver os campos que estão disponíveis para atualizar. No nível de lançamento, especifique estas informações:

Método de faturamento de substituição: Selecione o método de faturamento de substituição para este projeto de lançamento. O valor no contrato do projeto será substituído.
Tabela de taxas de faturamento: Se o Método de faturamento de substituição for Tabela de taxas, selecione a tabela de taxas a ser usada para faturamento.
Percentual de margem de lucro: Se o Método de faturamento de substituição for Custo Plus, Tempo e materiais ou Tabela de taxas, especifique o percentual de margem de lucro da substituição.
Faturamento máximo: Se houver um limite para o valor que pode ser faturado para o projeto de lançamento, especifique o valor.
Opção de estrutura de receita: Selecione se a estrutura de receita está definida como um bloco de códigos financeiros completo ou parcial para a substituição de faturamento do projeto.
Estrutura financeira de receita parcial: Especifique as dimensões para substituir a receita para a substituição de faturamento do projeto. O valor no contrato do projeto será substituído. As dimensões em branco herdam o valor da despesa de origem. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser usada.
Estrutura financeira de receita completa: Especifique a estrutura financeira de receita completa para a substituição de faturamento do projeto. O valor no contrato do projeto será substituído. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser usada.
Isenção fiscal: Defina se o projeto de lançamento possui isenção fiscal. O valor no contrato do projeto será substituído.
Código de imposto do comprador: Selecione o código de imposto ou a tabela de impostos para o projeto de lançamento. O valor no contrato do projeto será substituído por esse código.
Local de imposto do comprador: Selecione o local do imposto do comprador de substituição para o projeto de lançamento. O valor no contrato do projeto será substituído.
Excluir taxas: Selecione se o projeto de lançamento exclui taxas. O valor no contrato do projeto será substituído.
Tipo de trabalho: Selecione um tipo de trabalho para o projeto de lançamento.
Tipo de serviço: Selecione um tipo de serviço para o projeto de lançamento.
Tipo de utilização: Selecione um tipo de uso para o projeto de lançamento.
Não cobrado: Clique neste link para exibir uma lista de transações não faturadas por projeto de lançamento. É exibida uma lista do que não foi faturado.
Não reconhecido: Se o reconhecimento de receita for separado, clique neste link para exibir uma lista de transações não reconhecidas por projeto de lançamento. É exibida uma lista do que não foi reconhecido para receita.

A guia Substituições de faturamento contém valores de substituição para o projeto de lançamento. Os valores de substituição estão localizados na conta, categoria de conta ou outra dimensão especificada na configuração do grupo corporativo financeiro. Abra o registro para ver todos os campos disponíveis para atualização. Especifique estas informações:

Conta ou Categoria de conta: O nome deste campo depende da dimensão selecionada como o Nível de substituição de faturamento. O Nível de substituição de faturamento fica na guia Opções do grupo corporativo financeiro. Selecione a conta de nível de lançamento ou resumo de substituição ou a categoria ou dimensão da conta para a substituição. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será substituído. Se várias substituições forem configuradas no nível de lançamento e no nível de resumo, o nível mais baixo terá precedência.
Método de faturamento: Selecione o método de faturamento para a substituição. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será substituído.
Tabela de taxas de faturamento: Se o Método de faturamento for Tabela de taxas, selecione a tabela de taxas a ser usada para faturamento.
Percentual de margem de lucro: Se o Método de faturamento for Custo Plus, Tempo e materiais ou Tabela de taxas, especifique o percentual de margem de lucro. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será substituído.
Isenção fiscal: Defina se a substituição tem isenção fiscal. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será substituído.
Código de imposto do comprador: Selecione o código de imposto ou a tabela de impostos para a substituição. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será substituído.
Local de imposto do comprador: Selecione o local do comprador para a substituição. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será substituído.
Opção de estrutura de receita: Selecione se a estrutura de receita é especificada como um bloco de códigos financeiros completo ou parcial para a substituição de faturamento do projeto.
Estrutura financeira de receita parcial: Especifique as dimensões para substituir a receita para a substituição de faturamento do projeto. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será substituído. As dimensões em branco herdam o valor da despesa de origem. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser usada.
Estrutura financeira de receita completa: Especifique a estrutura financeira de receita completa para a substituição de faturamento do projeto. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será substituído. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser usada.

A guia Taxas do contrato é usada para definir as taxas para o contrato. Taxas do contrato são valores adicionais acrescentados às faturas do cliente e ao reconhecimento de receita. Geralmente, as taxas são o lucro ou a margem, além dos custos resultantes do contrato.

Consulte Adicionar taxas de contrato de projeto a contratos de projeto.

Clique em Salvar.

Para obter uma lista de outras guias, consulte Guias de contrato do projeto.