Criar contratos de clientes

  1. Selecione Financeiro > Faturamento de franquia > Configurar Faturamento de franquia.
  2. Na guia Contratos de franquia, clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Empresa
    Especifique o número da empresa. Empresa é definida na página Opções de empresa.
    Cliente
    Especifique o número do cliente. A empresa é definida em Receivables.
    Destino da remessa
    Especifique o número de destino da remessa do cliente. O destino da remessa é definido em Billing. Especifique um valor de destino exclusivo para cada contrato.
    Contrato
    Especifique o número do contrato definido pelo usuário associado a um número de destino da remessa específico do cliente. Somente um contrato pode estar ativo para uma determinada empresa, cliente e local receptor.
    Moeda
    Especifique a moeda base da empresa.
  4. Na guia Detalhe do contrato, especifique estas informações:
    Data do contrato
    Especifique a data de início do contrato. A data do contrato é usada para calcular a data inicial do ciclo seguinte nos encargos do contrato.
    Data de rescisão
    Especifique a data em que o contrato termina. Encargos com base em nota não são processados além da data de rescisão. Especifique uma data que coincida com as datas de ciclo no calendário da empresa.
    Tributável
    Defina se os encargos de contrato são tributáveis. O padrão é Isento.
    Código de imposto
    Especifique um código de imposto. O código de imposto é definido na página Código de imposto mestre e representa informações específicas sobre imposto.
    Orçamento
    Especifique um ID de orçamento para manter os dados do orçamento específicos para o contrato. O ID de orçamento é definido na página ID do orçamento de vendas.
    Limite de variação
    Especifique um valor que represente a diferença máxima permitida entre o total enviado e o total de encargos calculados na página Entrada de vendas.
    Código de grupo
    Especifique um código de grupo definido pelo usuário. Este código é usado para agrupar a atividade de contrato do cliente para fins de processamento ou relatório. Defina um código de grupo na página Código de grupo.
    Nível de processo
    Especifique um nível de processo válido. Nível de processo é a hierarquia de relatórios abaixo da empresa.
    Nota

    Um nível de processo deve ser especificado para criação de fatura. Este valor é atribuído a todas as faturas criadas na página Interface da fatura. Você define um nível de processo na página Nível de processo. Em Franchise Billing, o nível de processo é usado para relatórios, não para processamento.

    Estimativas
    Para usar os valores de vendas reais do período anterior para criar estimativas, selecione Estimativas de valores reais. Se você deseja que as estimativas sejam baseadas em valores de orçamento predefinidos, selecione Estimativas de orçamento.
    Nota

    As estimativas de vendas são criadas ao executar Criar estimativas.

    Requer vendas agregadas
    Se o processamento de vendas agregadas não for necessário para todos os contratos, selecione Não. Selecione Sim apenas se o campo Requer vendas agregadas na página Opções de empresa for definido como Sim.
    Vendas agregadas por data
    Se o processamento de vendas agregadas por data não for necessário para todos os contratos, selecione Não. Selecione Sim apenas se o campo Vendas agregadas por data na página Opções de empresa for definido como Sim.
    Nota

    Você pode usar a função Copiar somente depois de ter adicionado com sucesso um contrato ativo. Apenas um contrato pode estar ativo para uma determinada empresa, cliente e local receptor, independentemente do intervalo de datas.

    Calcular valor da fatura sobre vendas brutas
    Selecione esta opção para calcular o valor da fatura sobre vendas brutas.
    Incrementar data de ciclo para nenhuma atividade
    Selecione esta opção para avançar automaticamente a data do ciclo caso nenhuma atividade tenha sido feita na data selecionada.
  5. Para copiar encargos de um contrato de cliente existente ou de um contrato padrão, clique em Ações e selecione Copiar encargos para abrir a página Copiar encargos.
  6. Para consultar, adicionar ou alterar atributos de orçamento de um contrato específico, clique na guia Orçamento de vendas.
  7. Para adicionar ou alterar atributos de cliente para um contrato específico, clique na guia Encargos de contrato.
  8. Para procurar, adicionar ou alterar atributos de licenciamento ou de endereço para um contrato específico, clique e preencha as guias Licenciado e Local de franquia.