Criar classificações de instituição

Use classificações de instituição para atribuir uma taxa a uma instituição financeira. Classificações se baseiam no histórico de desempenho e no potencial futuro.

  1. Selecione Financeiro > Gerenciamento de caixa > Configuração de caixa > Instituições financeiras.
  2. Abra um registro de uma instituição financeira.
  3. Selecione a guia Classificações da instituição e clique em Criar.
  4. Especifique estas informações:
    Agência de classificação
    Especifique uma organização que atribui classificações.
    Descrição
    Especifique uma descrição.
    Classificação
    Especifique a classificação ou pontuação da agência de classificação.
    A partir da data
    Especifique a data em que a classificação é lançada no site da agência de classificação.
    Site de classificação
    Especifique a URL do site da agência de classificação.
  5. Clique em Salvar.