Adicionar tarefas

Selecione Financeiro > Processos compartilhados > Gerenciamento de fechamento > Configuração > Configuração de fechamento > Gerenciar processo.

Na guia Gerenciar processo, selecione Adicionar tarefa.

Na seção Definir tarefa dentro de, especifique estas informações:

Nome da tarefa: Especifique um nome para a tarefa.
Instruções: Especifique instruções para a tarefa.

Na seção Tipo, selecione os tipos de tarefa Principal, Secundário, e Terciário.

Nota

Os campos nas seções Propriedade, Empresa e calendário, e Visibilidade são preenchidos com base no processo pai. Você pode editar os campos para substituir os valores padrão:

Na seção Programação, especifique estas informações:

Início: Especifique o número de dias antes ou após a data de término do período em que a tarefa deve começar.
Dias do término do período em: Selecione o horário do dia em que a tarefa deve começar.
Nota
Especifique um número negativo para dias antes da data de término do período e especifique um número positivo para dias após a data de término do período. Se o número de dias estiver em branco (zero), a tarefa será programada para começar na data de término do período.
Conclusão: Especifique o número de dias antes ou após a data final do período em que a tarefa deve ser concluída.
Dias do término do período em: Selecione o período de dia em que a tarefa deve ser concluída.
Nota
Especifique um número negativo para dias antes da data de término do período e especifique um número positivo para dias após a data de término do período. Se o número de dias for deixado em branco (zero), a tarefa será agendada para vencer na data de término do período.
É sensível ao tempo: Marque esta caixa de seleção se uma tarefa devida for sensível ao tempo. As tarefas devidas que são sensíveis ao tempo tornam-se vencidas com base no tempo para conclusão e são elegíveis para notificações de vencimento.
Horas estimadas para concluir: Especifique o número estimado de horas para concluir a tarefa.
Programar tarefas apenas para os dias úteis: Marque esta caixa de seleção para permitir que as tarefas sejam atribuídas apenas em dias úteis de acordo com o calendário designado.

Na seção Requisitos para conclusão, especifique estas informações:

Aprovação: Marque esta caixa de seleção se for necessária aprovação quando a tarefa for concluída.
Anexar documentação de suporte: Marque esta caixa de seleção se for necessária documentação de suporte do proprietário quando a tarefa for concluída.
Anexar detalhes da entrada de diário

Na seção Anexar documentação do processo, especifique estas informações:

Descrição: Para anexar um documento de processo para recursos de modo a usá-los como referência durante o período de fechamento, especifique uma descrição do documento.
Título: Especifique um título para o documento de processo.
Arquivo: Clique em Procurar para selecionar o arquivo de documento de processo.
Tipo Mime: Este campo é preenchido automaticamente quando você seleciona um arquivo de documento de processo para carregar.
URL: Se o documento de processo estiver online, especifique a URL para acessar o documento.

Clique em OK.