Criar um novo processo usando o assistente de processo

  1. Selecione Financeiro > Processos compartilhados > Gerenciamento de fechamento > Configuração > Configuração de fechamento > Gerenciar processo.
  2. Na guia Gerenciar processo, selecione Todas as ações > Novo assistente de processo.
  3. Especifique um nome para o processo no campo Nome do processo.
  4. Se o processo é específico para somente uma empresa, marque a caixa de seleção Este processo é específico para uma única empresa? caixa de seleção.
  5. Na seção Visibilidade, selecione a Prioridade e Risco para o processo e clique em Próximo.
  6. Especifique estas informações:
    Equipe
    Selecione a equipe que é proprietária do processo.
    Proprietário do processo
    Selecione a pessoa da equipe designada para ser o proprietário do processo.
  7. Clique em Próximo.
  8. Especifique estas informações:
    Empresa
    Selecione a empresa que é usada para o processo. Este campo fica disponível somente se você marcar a caixa de seleção Este processo é específico para uma única empresa.
    Calendário padrão
    Selecione o calendário padrão para o processo.
    Grupo de períodos padrão
    Selecione o grupo de períodos padrão para o processo.
  9. Clique em Próximo.
  10. Adicione subprocessos e tarefas. Clique em Próximo.
  11. Para anexar a documentação do processo, clique em Novo para criar nova documentação ou clique em Abrir para selecionar a documentação existente.
  12. Clique em Próximo para exibir um resumo do novo processo.
  13. Clique em Sair para sair do assistente.