Criar códigos e níveis de aprovação de fatura

  1. Entre como Administrador de aplicativo ou Gerente de contas a pagar.
  2. Para Administrador de aplicativo selecione Financeiro > Contas a pagar > Configuração de Contas a pagar > Configuração de aprovação da fatura > Códigos de aprovação da fatura.

    Para Gerente de pagamentos, selecione Configuração > Configuração de aprovação da fatura > Códigos de aprovação da fatura.

  3. Clique em Criar.
  4. Especifique um Grupo de fornecedores, um Código de aprovação de fatura e uma Descrição.
  5. Especifique estas informações:
    Nível de aprovação inicial
    Especifique a primeira pessoa autorizada para aprovar a fatura.
    Nível de aprovação final
    Selecione a última pessoa autorizada para aprovar a fatura.
    Atribuir aprovadores usando funções
    Marque a caixa de seleção para atribuir aprovadores por suas funções.
  6. Clique em Salvar.
  7. Na guia Níveis de aprovação da fatura, clique em Criar.
  8. Selecione um Aprovador ou uma Equipe de aprovação.
  9. Especifique estas informações:
    Valor de aprovação máximo
    Especifique um valor máximo que o aprovador ou equipe de aprovação pode aprovar.
    Pular próximo nível de aprovação
    Marque esta caixa de seleção para pular automaticamente para o próximo nível de aprovação.
    Pular para o nível
    Se você marcar a caixa de seleção Pular próximo nível de aprovação, selecione o nível para o qual deseja pular.
  10. Na seção Escalação, especifique estas informações:
    Escalonar após
    Especifique o número de dias após os quais essa aprovação será reatribuída para o próximo nível.
    Dias para
    Selecione se deseja escalar a fatura para o Próximo nível de aprovação ou para um Nível de aprovação específico.
    Nível de aprovação
    Se você selecionar Nível de aprovação específico no campo Dias para, especifique o nível para o qual essa fatura será escalada.
  11. Clique em Salvar.