Criar perguntas

Para adicionar perguntas a um grupo de clientes, o grupo de clientes deve ser configurado no Billing and Receivables Portal.

Você pode adicionar quantas perguntas quiser. Somente perguntas ativas são exibidas. Se não houver perguntas ativas, a guia Perguntas na configuração do representante do cliente não estará disponível.

Selecione Financeiro > Contas a receber > Configuração > Grupo de clientes.
Abra um grupo de clientes.
Na guia Perguntas do portal, clique em Criar.

Especifique estas informações:

Texto da pergunta

Especifique uma pergunta para o representante do cliente.

Tipo de resposta

Selecione o tipo de resposta necessário. Se você selecionar Lista, será necessário fornecer as respostas na guia Lista de respostas. É necessário clicar em Salvar para poder criar respostas na guia Lista de respostas.

Permitir carregamento de anexo com resposta

Marque esta caixa de seleção se os anexos puderem ser carregados com a resposta.

Regras de resposta

Selecione uma regra de resposta. As regras de resposta disponíveis variam de acordo com o Tipo de resposta selecionado.

Esta tabela mostra o relacionamento entre regra e tipo de resposta:


Tipo de resposta	Regras de resposta
Texto Número Data Lista	Não obrigatório Resposta obrigatória Resposta obrigatória e anexo obrigatório
Sim Não	Não obrigatório Resposta obrigatória Resposta obrigatória e anexo obrigatório Resposta obrigatória e anexo obrigatório se Sim Resposta obrigatória e anexo obrigatório se Não
Texto Sim Não	Não obrigatório Resposta obrigatória e resposta de texto obrigatória Resposta obrigatória e texto ou anexo obrigatório Resposta obrigatória e texto ou anexo obrigatório se Sim Resposta obrigatória e texto ou anexo obrigatório se Não Resposta obrigatória e texto e anexo obrigatórios Resposta obrigatória e texto e anexo obrigatórios se Sim Resposta obrigatória e texto e anexo obrigatórios se Não

Ativo

Marque esta caixa de seleção para identificar esta pergunta como ativa.

Anexo

Opcionalmente, adicione um anexo para o representante do cliente ler e responder.

Clique em Salvar.
É possível definir a ordem de exibição de perguntas na lista de perguntas, na guia Perguntas do portal.