Configurar o portal
- Selecione Financeiro > Contas a receber > Configuração > Grupo de clientes.
- Abra um grupo de clientes.
- Na guia Principal na seção Regras, marque a caixa de seleção Usar portal de faturamento e contas a receber. As guias de configuração do portal são exibidas.
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Na guia Configuração do portal, especifique estas informações:
- Termos e condições
- Especifique os termos e condições que os representantes de clientes devem aceitar antes de serem inscritos no Billing and Receivables Portal.
Os termos e condições são exibidos quando um representante do cliente abre o link de inscrição.
- Formato da ID de imposto
- Selecione o formato de ID de imposto. O formato determina como o representante do cliente deve especificar a ID de imposto ao se inscrever no portal. A ID de imposto é usada para ajudar a corresponder o cliente da empresa com o representante do cliente. Selecione um destes formatos de ID de imposto:
- Nenhum
- Formato padrão sem delimitador
A ID de imposto deve ser um número com nove dígitos.
- Formato padrão com delimitador
A ID de imposto deve estar no formato nn-nnnnnnn. Os números de previdência social devem estar no formato nnn-nn-nnnn.
- Link da Ajuda do email
- Opcionalmente, especifique um link de ajuda de email como: http://www.gmail.com. Um link é fornecido no portal para que os clientes possam configurar um novo endereço de email.
- Termos e condições
- Especifique uma mensagem que o representante do cliente verá na guia Termos e condições durante o processo de solicitação de acesso.
- Informações de contato
- Especifique uma mensagem que o representante do cliente verá na guia Informações do contato durante o processo de solicitação de acesso.
- Informações da empresa
- Especifique uma mensagem que o representante do cliente verá na guia Informações da empresa durante o processo de solicitação de acesso.
- Perguntas
- Especifique uma mensagem que o representante do cliente verá na guia Perguntas durante o processo de solicitação de acesso.
- Resumo incompleto
- Especifique uma mensagem que o representante do cliente verá na guia Status se a solicitação de acesso estiver incompleta.
- Resumo concluído
- Especifique uma mensagem que o representante do cliente verá na guia Status se a solicitação de acesso estiver concluída.
- Informações de contato
- Especifique uma mensagem que o representante do cliente verá ao atualizar as informações de contato.
- Contato adicional
- Especifique uma mensagem que o representante do cliente primário verá ao adicionar os contatos secundários do representante do cliente.
- Clique em Salvar.