Criar uma fatura recorrente mestra

  1. Selecione Gerenciar processamento > Definição de fatura recorrente.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Empresa
    Selecione um número de empresa.
    Fatura recorrente
    Especifique um identificador de fatura recorrente mestra e sua descrição.
  4. Na guia Principal, especifique estas informações:
    Tipo de fatura
    Selecione o tipo de fatura para a fatura recorrente.
    Nota

    Não é possível criar avisos de crédito recorrentes.

    Nível de processo
    Selecione o nível de processo referente à posição hierárquica abaixo da empresa.
    Local
    Selecione um local de estoque dentro do inventário da empresa. Se a empresa usar preços baseados em local, será necessário especificar um local de inventário.
  5. Na seção Controle de frequência, especifique estas informações:
    Frequência
    Selecione a frequência de faturamento para determinar com que frequência um cliente é faturado. Se você selecionar uma frequência definida pelo usuário, a data da fatura será equivalente à data da cobrança da interface do usuário.
    Cobrança mensal
    Especifique uma cobrança mensal para indicar o mês em que deseja faturar. Esse campo só é válido para as frequências de faturamento Trimestral e Anual. Para uma frequência trimestral, os valores válidos são de 1 a 3 e, para um frequência anual, os valores válidos são de 1 a 12.
    Dia da cobrança
    Especifique o dia do mês em que você deseja faturar. Esse campo é usado para o cálculo da data de faturamento. Ele é válido para as frequências de faturamento Quinzenal, Mensal, Trimestral e Anual.
    Dia de cobrança semanal
    Selecione o dia da semana para a fatura. Esse campo é válido somente para a frequência de faturamento Semanal.
    Código de ciclo
    Selecione um código de ciclo para agrupar faturas recorrentes para criação em um nível inferior à frequência. Por exemplo, especifique o ciclo 1 para representar a primeira semana de um mês na frequência de faturamento mensal.
    Data de início
    Selecione uma data de início para indicar quando o modelo entrou em vigor. Este campo determina quando é possível criar uma fatura recorrente de cliente.
    Data de parada
    Selecione uma data de parada. Depois dessa data, uma fatura recorrente do cliente não poderá mais ser criada. Uma fatura recorrente de cliente existente pode continuar vigente após essa data.
    Data de cobrança atual
    Selecione uma data de faturamento atual para a fatura recorrente. Esse campo é usado para calcular a próxima data de faturamento para todas as frequências de faturamento, exceto para a frequência definida pelo usuário.
    Número de faturas
    Número de faturas É possível usar até 999 faturas para cada fatura recorrente.
  6. Na seção Faturamento, especifique estas informações:
    Moeda
    Selecione o código de moeda base da empresa. Se a empresa não puder usar várias moedas, a moeda especificada deverá ser a moeda base.
    Código do termo
    Selecione os termos de pagamento para inclusão na fatura recorrente.
    Lista de preços
    Selecione a lista de preços a ser usada por todas as faturas para a fatura recorrente. Se esse campo ficar em branco, a lista de preços para o cliente será usada ao criar as faturas.
    Projeto
    Selecione um projeto para reconhecer a receita com o cliente.
  7. Na seção Pagamento, especifique estas informações:
    Código de isenção de imposto
    Selecione se a fatura recorrente é Isenta ou Tributável. Se esse campo ficar em branco, o status do imposto será o padrão das Faturas recorrentes de cliente.
    Código de imposto
    Selecione um código que representa uma informação de imposto específica.
  8. Na seção Dados de vendas, especifique estas informações:
    Território
    Selecione um território de vendas. As faturas para essa fatura recorrente têm esse código de território. Se esse campo ficar em branco, o território da fatura será o padrão do cliente no momento da criação.
    Representante de vendas 1
    Selecione o código que representa o representante de vendas principal. Se esse campo ficar em branco, o arquivo do cliente será o padrão.
    Taxa de comissão 1
    Especifique a taxa de comissão do representante de vendas principal.
    Representante de vendas 2
    Selecione o código que representa o representante de vendas secundário. Se esse campo ficar em branco, o arquivo do cliente será o padrão.
    Taxa de comissão 2
    Especifique a taxa de comissão do representante de vendas secundário.
    Divisão de comissão
    Especifique a divisão da comissão.
  9. Clique em Salvar.
    As guias Itens de fatura, Encargo adicional e Comentários da fatura ficam disponíveis.