Tworzenie odbiorców wprowadzania zlecenia

  1. Wybierz opcje: Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Fakturowanie pozycji i zleceń > Wprowadzanie zlecenia - odbiorcy.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Podaj następujące informacje:
    Firma
    Wybierz numer firmy.
    Odbiorca
    Wybierz numer odbiorcy.
    Kod frachtu dla fakturowania
    Wybierz kod frachtu, aby przypisać opłaty frachtowe do odbiorcy. Kody frachtu można zdefiniować w rozwiązaniu Fakturowanie.
    Priorytet pobrania
    Określ priorytet pobrania dla adresu wysyłki. Ten priorytet jest używany podczas alokacji zapasów do zapotrzebowania.
    Przewoźnik
    Wybierz numer dostawcy przewoźnika. Dostawców definiuje się w rozwiązaniu Zobowiązania.
    Wymagana przedpłata
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli zlecenie wymaga płatności zaliczkowej.
    Procent wymaganej przedpłaty
    Określ procent przedpłaty, aby określić kwotę zaliczki dla całkowitego zamówienia.
    Kod rabatu zlecenia
    Wybierz kod rabatu zlecenia.
    Terytorium
    Wybierz terytorium sprzedaży dla odbiorcy.
    Sprzedawca 2
    Wybierz dodatkowego sprzedawcę.
    Procent podziału prowizji
    Określ prowizję która jest rozdzielana pomiędzy głównego i dodatkowego przedstawiciela handlowego.
    Cennik
    Wybierz nazwę cennika, który jest używany w przypadku pozycji cenowych, które są zamawiane dla tego adresu odbiorcy wysyłki.
    Potwierdzenia zleceń odbiorców
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli dla zlecenia wymagany jest wydruk potwierdzenia.
    Dozwolone zaległe zlecenie
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli zlecenia zaległe są dozwolone. Jeśli to pole nie zostanie zaznaczone, nie można zdefiniować zlecenia dla pozycji, które nie mają wystarczającej ilości zapasów.
    Flaga zakończenia wysyłki
    Wybierz, czy w przypadku odbiorcy wymagane są wysyłki. Prawidłowe wartości to: Określone wg linii, Akceptuje wysyłki częściowe lub Ne akceptuje częściowych.
    Zamówienie wymagane dla zlecenia odbiorcy
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli numer zamówienia odbiorcy jest wymagany przed zatwierdzeniem zamówienia.
    Dozwolone zastępstwa
    Zaznacz to pole wyboru, aby zezwolić na pozycje zastępcze.
    Domyślna lokalizacja docelowa wysyłki
    Wybierz adres wysyłki.
    Domyślna lokalizacja wysyłki
    Wybierz lokalizację wysyłki, która jest domyślna dla tej lokalizacji docelowej wysyłki.
    Domyślna metoda wysyłki
    Wybierz metodę wysyłania zlecenia. Metody wysyłki można zdefiniować w rozwiązaniu Magazyn.
    Kod odbiorcy dla fakturowania
    Wybierz kod odbiorcy dla fakturowania.
    Wymagany dowód dostawy wysyłki
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli odbiorca wymaga dołączenia formularza dowodu dostawy (DDW) do wysyłki.
    Okres tolerancji dowodu dostawy wysyłki
    Określ liczbę dni, po których wysyłki DDW są automatycznie fakturowane, nawet jeśli nie zwrócono DDW.
    Limit pojedynczego zlecenia
    Określ maksymalną kwotę pojedynczego zlecenia dla odbiorcy.
    Kod wstrzymania pojedynczego zlecenia
    Jeśli definiowany jest limit pojedynczego zlecenia, wybierz kod wstrzymania, który ma być zastosowany w zleceniach innych niż COD, w momencie gdy łączna kwota przekracza limit pojedynczego zlecenia.
    Łączny limit zlecenia COD
    Określ maksymalną kwotę, aby wprowadzić limit dot. zleceń COD dla odbiorcy.
    Kod wstrzymania zlecenia płatności przy odbiorze
    Wybierz kod wstrzymania używany dla faktur z płatnością przy odbiorze. Kody wstrzymania są skonfigurowane w rozwiązaniu Należności.
    Spr. limitu kred. podczas dod. zlec.
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli podczas definiowania zleceń wykonywana jest kontrola limitu kredytu.
    Sprawdzanie uznania przed listą pobrania
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli przed wydrukiem list pobrania, wykonywana jest kontrola limitu kredytu.
    Dopłaty do pojedynczych artykułów
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli dozwolone są opłaty do pojedynczych artykułów.
    Kod wstrzymania limitu kredytowego
    Zaznacz kod, aby wstrzymać odbiorcę z powodu przekroczenia limitu kredytowego.
    Kod wstrzymania limitu zlecenia
    Zaznacz kod, aby wstrzymać odbiorcę z powodu przekroczenia limitu zlecenia.
    Wymagana pozycja pojedyncza fakturowania
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli pozycje mają być połączone interfejsem z rozwiązaniem Należności dla faktury rozliczeniowej.
    Dostawca
    Wybierz dostawcę dla zamówienia. Jeśli dostawca nie jest przypisany, dostawca jest ręcznie przypisywany w rozwiązaniu Nabycie.
    Lokalizacja źródłowa nabycia
    Wybierz lokalizację źródłową nabycia dla dostawcy.
    Warunek wysyłki
    Wybierz warunek przeniesienia odpowiedzialności za towary między stronami.
    Kod portu
    Wybierz kod portu Intrastat. Ten kod określa domyślny port morski dla ruchu towarów na adres odbiorcy lub wysyłki.
    Obliczanie podatku i drukowanie
    Wybierz opcję obliczania podatku i drukowania faktury.
    Zezwalanie na zwroty
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli zwroty zleceń są dozwolone.
    Data autoryzacji ostatniego zwrotu
    Wybierz ostatnią datę zwrotów dozwoloną dla odbiorcy.
    Flaga przewoźnika
    Zaznacz to pole wyboru, aby wskazać dostawcę frachtu, który jest powiązany z odbiorcą.
    Wiekow. kred.
    Określ procent limitu kredytu odbiorcy, który jest dozwolony w bieżącym, pierwszym, drugim, trzecim i czwartym okresie wiekowania. Te pola współdziałają odpowiednio z polami Kodu wstrz. wiek.
    Kod wstrz. wiek.
    Określ do pięciu kodów wstrzymania, które mają być zastosowane w zleceniach, jeśli klient nie przejdzie kontroli kredytu ze względu na limity wiekowania w polach Wiekow. kred.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.