Tworzenie nabywców

Wybierz opcje: Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Nabycie > Nabywcy.

Kliknij przycisk Utwórz.

Na karcie Główne podaj następujące informacje:

Nabywca: Wybierz kod nabywcy.
Grupa nabycia: Wybierz grupę nabycia. Nabywcy są wymagani do połączenia z grupą nabycia.
Grupa nabywców: Wybierz grupę nabywców. Grupy nabywców są używane na potrzeby raportowania i zapytania.
Referencja 1 i 2: Podaj nie więcej niż dwie referencje.

W sekcji Opcje określ wprowadź następujące informacje:

Limit zamówienia: Określ maksymalną kwotę na zamówienie, która nie może być przekroczona. Jeśli w zamówieniu nabywcy taj kwota zostanie przekroczona, zamówienie nie może zostać przez nikogo zatwierdzone za wyjątkiem administratora.
Wymagaj kodu towaru: Zaznacz to pole wyboru, jeśli nabywca jest wymagany, a kod towaru określ podczas tworzenia linii zamówienia.
Wymaganie klasy nabycia: Zaznacz to pole wyboru, jeśli klasy nabycia są wymagane.

Zezwolenie na zatwierdzanie zamówienia po przekroczeniu limitów: Zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić zatwierdzenie PO po przekroczeniu limitów takich jak Minimalne zlecenie lub Maksymalna ilość.

Zezwolenie na wyświetlanie informacji o procedurze: Zaznacz to pole wyboru, aby zapewnić dostęp do nabywcy w celu użycia pól Informacje o procedurze. Pola Informacje o procedurze są wymagane dla funkcji zgłoszenia zapotrzebowania Tylko faktura oraz zamówienia Tylko faktura. Ta funkcja jest wykorzystywana w przypadku implantów oraz innych wyrobów używanych podczas procedury medycznej. Jeśli zaznaczono to pole, karta Informacje o procedurze jest dostępna dla tego nabywcy.

W sekcji Zezwolenie na zastąpienie kosztów jednostkowych podaj następujące informacje:

Z kontraktów: Zaznacz to pole wyboru, aby zastąpić koszt na zamówieniu, jeśli koszt pochodzi z kontraktu dostawcy.
Z ostatniego zamówienia lub ostatniego kosztu: Zaznacz to pole wyboru, aby zastąpić koszty na zamówieniu, jeśli koszt pochodzi z ostatniego PO lub ostatniego kosztu.
Ze strategicznego ustalania źródła dostaw: Zaznacz to pole wyboru, jeśli nabywcy mogą zastępować koszty na zamówieniach utworzonych na podstawie Strategiczne ustalanie źródła dostaw.

W sekcji Ustawienia domyślne wybierz typ akceptacji zakupu.

W sekcji Filtry zapotrzebowania na zakup podaj następujące informacje:

Nabywca: Zaznacz to pole wyboru, aby ustawić domyślną wartość nabywcy.
Klasy nabycia nabywcy: Zaznacz to pole wyboru, aby ustawić domyślną wartość dla klas nabycia nabywcy.
Dostawcy nabywcy, zakup z lokalizacji: Zaznacz to pole wyboru, aby ustawić domyślną wartość dla dostawcy.
Lokalizacje docelowe wysyłki nabywcy: Zaznacz to pole wyboru, aby ustawić domyślną wartość dla lokalizacji docelowych wysyłki nabywcy.
Lokalizacje zlecające nabywcy: Zaznacz to pole wyboru, aby ustawić domyślną wartość dla lokalizacji zlecających nabywcy.
Pozycje bez dostawcy: Zaznacz to pole wyboru, aby ustawić domyślną wartość dla pozycji bez dostawcy.
Pozycje bez kosztów: Zaznacz to pole wyboru, aby ustawić wartość domyślną dla pozycji bez kosztów.
Typ pozycji: Wybierz typ pozycji.
Dni dostawy: Określ liczbę dni dostawy.
Zakres priorytetu: Ten zakres służy do filtrowania nabywców według priorytetu.
Kod PO: Wybierz kod PO, aby służył jako wartość domyślna dla tego nabywcy.
Producent: Wybierz kod producenta pozycji, aby służył jako wartość domyślna dla tego nabywcy.
Kontrakt: Jeśli istnieje kontrakt cenowy powiązany z tą pozycją, wybierz kontrakt dostawcy.

Na karcie Osoba do kontaktów podaj następujące informacje:

Kraj: Wybierz nazwę kraju, jeśli adres nabywcy nie znajduje się w Stanach Zjednoczonych.
Typ: Wybierz typ adresu.
Szerokość geograficzna: Podaj szerokość geograficzną lokalizacji.
Długość geograficzna: Podaj długość geograficzną lokalizacji.
Wysokość geograficzna: Podaj wysokość geograficzną lokalizacji.

Kliknij przycisk Zapisz.

Zakładki Klasy nabycia, Firmy i lokalizacje oraz Dostawcy i lokalizacje są teraz dostępne.