Tworzenie grup kontraktów

Wybierz opcje: Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Grupy i firmy > Grupy kontraktów.

Kliknij przycisk Utwórz.

Wybierz Grupę kontraktów.

Na karcie Konfiguracja podaj następujące informacje:

Domyślna waluta

Wybierz domyślną wartość dla waluty.

Dane do załadowania do pola pozycji, jeśli dla pozycji nie ma wartości domyślnych, a dane nie zostały wprowadzone

Wybierz wartość:

Załaduj pozycję dostawcy w przypadku brak konfliktu. Pozostaw puste w przypadku konfliktu
Załaduj pozycję dostawcy w przypadku braku konfliktu, a producenta i pozycję dostawcy w przypadku konfliktu
Zawsze ładuj producenta i pozycję dostawcy

Jeśli automatycznie przypisana pozycja lub wprowadzona pozycja jest duplikatem specjalnej pozycji linii kontraktu, dodaj kod jej producenta do numeru pozycji

Zaznacz to pole wyboru, aby dodać kod producenta do numeru pozycji, jeśli pozycja danych podstawowych pozycji jest duplikatem pozycji linii kontraktu.

Podczas dodawania nowej linii do aktywnego kontraktu należy pozostawić kontrakt aktywny

Zaznacz to pole wyboru, aby kontrakt był nadal aktywny po dodaniu nowej linii. Zapobiegnie to ponownemu procesowi akceptacji kontraktu.

Zezwalaj na aktualizację nagłówka kontraktu ze statusami: Zatwierdzony, W trakcie negocjacji, Ostateczna akceptacja lub Aktywny.

Po zaznaczeniu tego pola wyboru można modyfikować pola nagłówka kontraktu bez powtarzania procesu akceptacji lub zatwierdzania i aktywowania kontraktu.

Data początku obowiązywania i wygaśnięcia

Zaznacz to pole wyboru, aby ograniczyć aktualizacje do dat obowiązywania i wygaśnięcia, gdy kontrakt ma status inny niż Uzupełnienie, Poprawka lub Wersja robocza.

Kwota maksymalna w okresie obowiązywania

Zaznacz to pole wyboru, aby ograniczyć aktualizacje do kwoty maksymalnej w okresie obowiązywania, jeśli kontrakt ma status inny niż Uzupełnienie, Poprawka lub Wersja robocza.

Informacje dot. depozytu gwarancyjnego

Zaznacz to pole wyboru, aby ograniczyć aktualizacje do informacji dot. depozytu gwarancyjnego, jeśli kontrakt ma status inny niż Uzupełnienie, Poprawka lub Wersja robocza.

Oferent

Zaznacz to pole wyboru, aby ograniczyć aktualizacje do oferenta, jeśli kontrakt ma status inny niż Uzupełnienie, Poprawka lub Wersja robocza.

Informacje dot. zobowiązania

Zaznacz to pole wyboru, aby ograniczyć aktualizacje do informacji dotyczących zobowiązania, jeśli kontrakt ma status inny niż Uzupełnienie, Poprawka lub Wersja robocza.

Żółty alert dot. wygaśnięcia: Określ liczbę dni do wygaśnięcia kontraktu w tej grupie kontraktów, kiedy ma być wysłany pierwszy e-mail z alertem.
Czerwony alert dot. wygaśnięcia: Określ liczbę dni do wygaśnięcia kontraktu w tej grupie kontraktów, kiedy ma być wysłany drugi e-mail z alertem.
Żółty alert dla produktu realizacji: Określ liczbę dni do terminu produktu realizacji, kiedy wysyłany jest pierwszy e-mail z alertem do osób do kontaktów dla produktu realizacji.
Czerwony alert dla produktu realizacji: Określ liczbę dni do terminu produktu realizacji, kiedy wysyłany jest drugi e-mail z alertem do osób do kontaktów dla produktu realizacji.
Żółty alert kamienia milowego: Określ liczbę dni do daty kamienia milowego, kiedy wysyłany jest pierwszy e-mail z alertem.
Czerwony alert dla kamienia milowego: Określ liczbę dni do daty kamienia milowego, kiedy wysyłany jest drugi e-mail z alertem.
Domyślna edycja okresu istnienia: Jeśli wykorzystywane są edycje maksymalnego okresu użytkowania, określ domyślny poziom edycji.

Opcjonalnie w sekcji Wartości domyślne dla propozycji kontraktu określ wartości domyślne dla typu, klasyfikacji i głównej osoby do kontaktów.

W sekcjach Przetwarzanie działu zakupów grupy i Dane domyślne działu zakupów grupy podaj następujące informacje:

Dział zakupów grupy w użyciu: Wybierz dział zakupów grupy.
Oferent działu zakupów grupy: Wybierz oferenta działu zakupów grupy do aktualizowania i tworzenia nowych kontraktów.
Typ kontraktu: Wybierz typ kontraktu dla kontraktu połączonego interfejsem podczas tworzenia nowego kontraktu.
Klasyfikacje kontraktów: Wybierz klasyfikację kontraktu dla kontraktu połączonego interfejsem podczas tworzenia nowego kontraktu.
Główna osoba do kontaktów: Wybierz główną osobę do kontaktów dla kontraktu połączonego interfejsem podczas tworzenia nowego kontraktu.
Kod ustalania ceny oraz tytuł dla kontraktów dystrybutora: To pole jest wymagane dla kontraktów dystrybutora. Określ domyślny kod ustalania cen i tytuł.
Przetwarzanie elementu: Wybierz opcję Przetwarzanie tylko zamapowanych elementów, aby przetwarzać tylko zamapowane elementy dla nowego rekordu interfejsu kontraktu. Wybierz opcję Błąd, jeśli wszystkie elementy nie są zamapowane, jeśli wszystkie elementy muszą zostać zamapowane.
Główny próg kwoty kontraktu: Kontrakty z kwotą zlecenia większą od tej kwoty wyświetlane są w widżecie głównych kontraktów menedżera ds. kontraktów.
Adres URL kontraktu: Określ adres URL systemu zarządzania dokumentami, w tym zmienną numeru kontraktu. Przycisk Zarządzanie dokumentami jest dostępny w kontraktach. Kliknij, aby uzyskać dostęp do adresu URL w przeglądarce sieci Web. Zmienna numeru kontraktu jest zastępowana rzeczywistym numerem kontraktu.

Kliknij przycisk Zapisz.