Obliczanie kwot rabatu

W przypadku przetwarzania faktur w rozwiązaniu Zobowiązania można obliczyć kwoty rabatu dla tych kontraktów.

  • Ten program wczytywania rabatów generuje kilka innych programów czynności ustawiania rabatu do kolejki asynchronicznego harmonogramu zadań.
  • Faktury powiązane z rabatami kontraktu muszą zostać pobrane z back office i skopiowane w innym formacie do rozwiązania Zarządzanie kontraktami. Ten program wykonuje to zadanie.
  1. Wybierz opcje: Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Narzędzia > Wczytanie faktur z rabatem
  2. Podaj następujące informacje:
    Grupa kontraktów
    Wybierz grupę kontraktów.
    Kontrakt
    Określ kod kontraktu.
    Data rozpoczęcia
    Wybierz datę rozpoczęcia.
    Data zakończenia
    Wybierz datę zakończenia.
  3. Kliknij przycisk OK, aby przetworzyć tę czynność teraz lub Harmonogram, aby zaplanować uruchomienie procesu w późniejszym czasie.
  4. Uruchom czynność Wykonaj obliczenia rabatów, aby obliczyć oczekiwane kwoty z rabatem dla kontraktów.

    Faktury kwalifikujące dla określonego terminu płatności są używane do ustalenia, czy przekroczono progi dla wszystkich kwalifikatorów. Te progi są oparte na wartości w polu Operator zakupu oraz w polu Procent zakupu dla wszystkich zakupów lub Kwota zakupu. Na przykład, jeśli operatorem jest większe niż, a kwota zakupu wynosi 500, rekordy faktur kwalifikujących muszą być większe niż 500 zł. Jeśli faktury pomyślnie przejdą kwalifikację, podstawowa kwota zakupu definiowana w ramach rabatu jest odejmowana od sumy zakupów, następnie mnożona przez procent rabatu, aby uzyskać kwotę rabatu.

    Progi rabatów wzrastających są określane przez porównanie bieżących kwot zakupu z podstawową kwotą zakupu w rekordzie terminu wykonania rabatu. Oznacza to, że data zakupów uwzględnianych w tym rabacie musi być wcześniejsza niż termin wykonania rabatu. Jeśli określono procent lub kwotę wzrastającą, stosowany jest procent lub kwota rabatu z odpowiedniego rekordu kryteriów wzrostu. W przypadku kwoty jest to kwota rabatu. W przypadku wartości procentowej jest ona mnożona przez bieżące zakupy.

  5. Wybierz opcje: Konfiguracja zarządzania dostawami > Narzędzia > Wykonaj obliczenia rabatów.
  6. Określ parametry:
  7. Kliknij przycisk OK, aby przetworzyć tę czynność teraz lub Harmonogram, aby zaplanować uruchomienie procesu w późniejszym czasie.
  8. Analizuj rabaty. Patrz Zarządzanie kontraktami — Przewodnik użytkownika.
    Po wstępnym obliczeniu można zaktualizować Oczekiwany rabat. Zmiany w definicjach kwalifikatora lub dodatkowe faktury przetwarzane w zobowiązaniach mogą prowadzić do zwiększenia ilości faktur kwalifikujących, które są uwzględnione w obliczeniach. Wykonaj jedną z poniższych czynności na poziomie kontraktu w celu aktualizacji oczekiwanej kwoty rabatu:
    • Oblicz oczekiwaną kwotę rabatu dla wszystkich rabatów kontraktu
    • Ponownie oblicz dla zmian kwalifikatora