Ręczne tworzenie zgłoszeń zapotrzebowania

Zaloguj się jako zlecający i wybierz Tworzenie zgłoszenia zapotrzebowania.

Wybierz firmę, zlecającego i lokalizację zlecającą dla zgłoszenia zapotrzebowania.

Na karcie Szczegóły nagłówka podaj następujące informacje:

Firma źródłowa: Jeśli firma ma relacje z powiązanymi firmami, wybierz firmę, z której pochodzi pozycja. Relacje międzyfirmowe to relacje między firmami, pomiędzy którymi mogą być przesyłane operacje.
Lokalizacja źródłowa: Wybierz lokalizację źródłową, która jest powiązana z Firmą źródłową. Lokalizacja jest lokalizacją zapasów, która dostarcza pozycje lub lokalizacją docelową wysyłki dla zamówienia, która przyjmuje pozycje.
Reguła lokalizacji: Wybierz regułę lokalizacji. Lokalizacja może definiować sposób ustalania źródła towarów podczas procesu alokacji. Można przypisać reguły lokalizacji w ramach opcji Lokalizacja zlecająca na karcie Nagłówek lub na karcie podrzędnej Różne w ramach karty Linie.
Pojedynczy dokument do zamówienia: Wybierz, czy utworzyć jedno zamówienie na podstawie jednego zgłoszenia zapotrzebowania. Po wybraniu Tak każdy dostawca może utworzyć jedno zamówienie.
Podczas konfiguracji zlecającego wybierz, czy zlecający ma wartość ustawioną na Tak.
Żądana data dostawy: Wybierz datę dostawy pozycji. Zgłoszenia zapotrzebowania z najstarszą żądaną datą dostawy ze zleceniami zaległymi są alokowane przed późniejszymi zgłoszeniami zapotrzebowania.
Adres dostawy: Określ dodatkowe instrukcje dotyczące dostawy, takie jak imię i nazwisko osoby otrzymującej pozycje. Informacje, które zostały określone, są wyświetlane online i drukowane na kwicie dostawy.
Priorytet: W przypadku alokacji według priorytetu do zgłoszenia zapotrzebowania można przypisać numer priorytetu. Metoda i podstawa alokacji są zdefiniowane w Firmie.
Wymagana oferta: Zaznacz to pole wyboru, jeśli nabywca ma otrzymywać oferty dla tego zgłoszenia zapotrzebowania zanim stanie się ono zamówieniem.
Wydruk zgłoszenia zapotrzebowania: Zaznacz to pole wyboru, aby wydrukować zgłoszenie zapotrzebowania podczas wykonywania Wydruku zgłoszeń zapotrzebowania. Domyślna wartość dla tego pola jest oparta na akceptacji, która jest przypisana do zlecającego, ale może zostać zastąpiona podczas tworzenia zgłoszenia zapotrzebowania.
Opis zgłoszenia zapotrzebowania: Podaj opis zgłoszenia zapotrzebowania.

W sekcji Globalne wybierz kod typu dokumentu.

Na karcie Ustawienia domyślne linii określ następujące informacje:

Konto dystrybucji

Wybierz konto dystrybucji dla zgłoszenia zapotrzebowania. Kliknij ikonę, aby zdefiniować szczegóły konta za pomocą Konta dystrybucji.

Dostawca

Wybierz sugerowany kod dostawcy dla zgłoszenia zapotrzebowania. Sugerowane dane dostawcy są drukowane na zgłoszeniu zapotrzebowania podczas wykonywania funkcji Wydruk zgłoszeń zapotrzebowania. Dostawca może zostać zmieniony podczas tworzenia zamówienia. Dostawca musi być wcześniej zdefiniowany w Dostawcy.

Informacje na temat wartości domyślnych dostawcy zawiera https://support.infor.com.

Lokalizacja źródłowa nabycia

Wybierz sugerowaną lokalizację źródłową nabycia dla określonego dostawcy. Dostawcy mogą mieć wiele lokalizacji źródłowych nabycia. Kod lokalizacji źródłowej nabycia jest drukowany na zgłoszeniu zapotrzebowania podczas wykonywania funkcji . Lokalizację źródłową nabycia można zmienić, jeśli dla zgłoszenia zapotrzebowania tworzone jest zamówienie. Kod lokalizacji źródłowej nabycia musi być zdefiniowany w Lokalizacji dostawcy.

Kod waluty

Wybierz kod waluty dla zgłoszenia zapotrzebowania.

Nie można wybrać kodu waluty, jeśli pola Dostawca lub Nabycie z są puste.

Nabywca

Wybierz kod nabywcy zdefiniowany przez użytkownika w polu Nabywca.

Podlegające opodatkowaniu

Zaznacz to pole wyboru, aby ta pozycja podlega opodatkowaniu, gdy jest nabywana dla tej lokalizacji.

Wymagane zdarzenie ustalania źródła

Zaznacz to pole wyboru, jeśli Strategiczne ustalanie źródła dostaw jest wymagane. W przypadku użytkowników rozwiązania Strategiczne ustalanie źródła dostaw, jeżeli zaznaczysz to pole wyboru, możesz pominąć przetwarzanie zamówienia dla zgłoszenia zapotrzebowania i utworzyć zdarzenie ustalania źródła.

Po wybraniu wymaganej opcji na poziomie nagłówka zgłoszenia zapotrzebowania, jest ona wartością domyślną dla dowolnych linii dodawanych do zgłoszenia zapotrzebowania.

Aby zaznaczyć to pole wyboru, należy zaimplementować Strategiczne ustalanie źródła dostaw. Odznacz to pole wyboru, aby użyć normalnego przetwarzania zamówienia dla zgłoszenia zapotrzebowania.

Nie można użyć Zgłoszenia zapotrzebowania, aby wysłać zgłoszenie zapotrzebowania do Strategiczne ustalanie źródła dostaw, jeśli pole Dostawca jest wypełnione wartością pochodzącą z Domyślnej hierarchii dostawcy. Zamiast tego odznacz to pole wyboru i użyj opcji Zarządzanie zapotrzebowaniami na zakup, aby wysłać zgłoszenie zapotrzebowania do Strategiczne ustalanie źródła dostaw.

Kod komentarza

Wybierz wcześniej zdefiniowany komentarz, który dotyczy całego zgłoszenia zapotrzebowania.

Kod faktury

Kod PO

Wybierz kod PO.

Kod towaru

Wybierz kod towaru.

Użyj karty Domyślne informacje o procedurze, aby określić domyślne informacje w nagłówkach zgłoszenia zapotrzebowania. Ta funkcja jest używana w przypadku implantów lub innych wyrobów używanych podczas zabiegów medycznych. Wybierz typ kodu faktury dla zgłoszenia zapotrzebowania. Ta karta jest dostępna tylko wtedy, gdy w rekordzie zlecającego zaznaczono pole Zezwalaj na wyświetlanie informacji o procedurze.

Wybierz kartę Komentarze, aby dodać komentarze do linii zgłoszenia zapotrzebowania.

Aby dodać linie do zgłoszenia zapotrzebowania, wybierz kartę Linie i kliknij przycisk Tworzenie.

Wybierz typ kodu faktury dla każdej tworzonej linii:

Pozycja: Wybierz pozycję do dodania do zgłoszenia zapotrzebowania.
Opis pozycji: Wprowadź opis pozycji. Domyślna wartość pola jest zdefiniowana przez pozycję wybraną w polu Pozycja.
Ilość: Określ numer pozycji, którą chcesz zażądać.
JM: Wybierz prawidłową jednostkę miary dla pozycji. Wartość może być wypełniona w zależności od wybranej pozycji.
Koszt jednostkowy: Określ koszt jednostkowy operacji.
Waluta: Wybierz kod waluty operacji.
Pozycja dostawcy: Wybierz pozycję dostawcy dla pozycji wybranej w polu Pozycja.
Kod dystrybucji: Wybierz kod dystrybucji dla linii zgłoszenia zapotrzebowania.
Kod wprowadzania pozycji: Wybierz kod wprowadzania pozycji dla linii zgłoszenia zapotrzebowania.
Żądana data dostawy: Wybierz zakres dat dostawy pozycji
Priorytet: Jeśli alokacja wykonywana jest według priorytetu, do linii zgłoszenia zapotrzebowania można przypisać numer priorytetu. Metoda i podstawa alokacji są zdefiniowane w Firmie.
Utwórz zamówienie: Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć zamówienie dla linii zgłoszenia zapotrzebowania podczas jego tworzenia.
Typ pozycji: Wybierz typ pozycji w linii zgłoszenia zapotrzebowania.
Opcja kosztu: Wybierz opcję kosztu dla pozycji pojedynczej zgłoszenia zapotrzebowania.
Zastąpienie kosztu: Wskaż, czy zastąpić wszystkie istniejące opcje kosztu dla zgłoszenia zapotrzebowania wartością wybraną w polu Opcja kosztu.
Kod usługi: Wybierz kod usługi dla pozycji pojedynczej zgłoszenia zapotrzebowania:
Dostawca: Wybierz sugerowany kod dostawcy dla linii zgłoszenia zapotrzebowania. Sugerowane dane dostawcy są drukowane na zgłoszeniu zapotrzebowania podczas wykonywania funkcji Wydruk zgłoszeń zapotrzebowania. Dostawca może zostać zmieniony podczas tworzenia zamówienia. Dostawca musi być wcześniej zdefiniowany w Dostawcy.
Lokalizacja źródłowa nabycia: Wybierz sugerowaną lokalizację źródłową nabycia dla wprowadzonego dostawcy. Dostawcy mogą mieć wiele lokalizacji źródłowych nabycia. Kod lokalizacji źródłowej nabycia jest drukowany na zgłoszeniu zapotrzebowania podczas wykonywania funkcji Wydruk zgłoszeń zapotrzebowania. Tak jak w przypadku kodu dostawcy lokalizację źródłową nabycia można zmienić, jeśli dla zgłoszenia zapotrzebowania tworzone jest zamówienie. Kod lokalizacji źródłowej nabycia musi być zdefiniowany w Lokalizacji dostawcy.
Kod PO: Wybierz uprzednio zdefiniowany kod zamówienia, który dotyczy linii zgłoszenia zapotrzebowania.
Nabywca: Wybierz nabywcę dla linii zgłoszenia zapotrzebowania.
Kod podatku: Wybierz kod podatku używany do ustalenia, czy ta pozycja podlega opodatkowaniu w przypadku zakupu w tej lokalizacji. Dane podatku pobrane z pliku podatku są także oparte na tym kodzie podatku.
Podlegające opodatkowaniu: Wybierz, czy pozycja podlega opodatkowaniu, gdy jest nabywana dla tej lokalizacji.
Zaznacz to pole wyboru, jeśli ta pozycja podlega opodatkowaniu, gdy jest nabywana dla tej lokalizacji.
Odznacz to pole wyboru, jeśli pozycja jest zwolniona (wartość domyślna).
Inspekcja jest wymagana: Wybierz, czy pozycja wymaga inspekcji.
Wymagana certyfikacja: Wybierz, czy pozycja wymaga certyfikacji.
Kod faktury: Wybierz typ kodu faktury dla linii zgłoszenia zapotrzebowania.
Kontrakt: Wybierz kontrakt, którego dotyczy linia zgłoszenia zapotrzebowania.
Główna klasa nabycia: Wybierz główną klasę nabycia dla linii zgłoszenia zapotrzebowania. Klasy nabycia są skonfigurowane za pomocą klasy nabycia.
Podrzędna klasa nabycia: Wybierz podrzędną klasę nabycia dla linii zgłoszenia zapotrzebowania. Klasy nabycia są skonfigurowane za pomocą klasy nabycia.
GTIN: Wybierz globalny numer jednostki handlowej dla pozycji pojedynczej zgłoszenia zapotrzebowania.
Kod producenta/Oddział: Wybierz kod producenta lub oddział dla pozycji pojedynczej zgłoszenia zapotrzebowania.
Numer producenta: Określ numer producenta dla pozycji pojedynczej zgłoszenia zapotrzebowania. Wartość może być wypełniona w zależności od wybranego kodu producenta.
Wymagane zdarzenie ustalania źródła: W przypadku użytkowników Strategiczne ustalanie źródła dostaw, jeśli zaznaczysz to pole wyboru, zostanie ominięte przetwarzanie PO dla zgłoszenia zapotrzebowania i będzie mieć miejsce tworzenie zdarzenia ustalania źródła. Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, należy najpierw zaimplementować Strategiczne ustalanie źródła dostaw. Patrz Strategiczne ustalanie źródła dostaw — Przewodnik użytkownika.
Kod towaru: Wybierz kod towaru dla pozycji pojedynczej zgłoszenia zapotrzebowania.
Kod komentarza: Wybierz wcześniej zdefiniowany komentarz, który dotyczy linii zgłoszenia zapotrzebowania.
Dostarcz z firmy: Jeśli firma ma relacje międzyfirmowe zdefiniowane z innymi firmami powiązanymi, wybierz firmę, z której jest dostarczana pozycja (firma źródłowa).
Dostarcz z lokalizacji: Wybierz lokalizację dla określonej firmy źródłowej, z której pozycja ma być dostarczona.
Reguła lokalizacji: Wybierz regułę lokalizacji dla określonej firmy źródłowej. Reguły lokalizacji umożliwiają zdefiniowanie sposobu ustalania źródła towarów podczas procesu alokacji.
Adres dostawy: Określ instrukcje dostawy dla pozycji pojedynczej zgłoszenia zapotrzebowania.
Flaga realizacji lub anulowania: Wybierz, czy chcesz zrealizować, czy anulować (usunąć) niepotrzebne zlecenia zaległe dla pozycji zinwentaryzowanych.
Koszty jednostkowe podstaw.: Określ podstawowy koszt jednostkowy dla pozycji pojedynczej zgłoszenia zapotrzebowania.
Kurs wymiany: Określ kurs wymiany walut dla pozycji pojedynczej zgłoszenia zapotrzebowania.
Typ linii: Wybierz uprzednio zdefiniowany typ globalny dla linii zgłoszenia zapotrzebowania.
Typy linii można zdefiniować za pomocą Globalnego typu linii.

Wybierz kartę Opłaty dodatkowe, aby wybrać kod opłaty dodatkowej, który zostanie dodany do pozycji pojedynczej zgłoszenia zapotrzebowania.

Wybierz kartę Komentarze, aby dodać komentarze dotyczące linii zgłoszenia zapotrzebowania.

Możesz wybrać wiele typów komentarzy podczas dodawania pojedynczego komentarza.

Kliknij przycisk Utwórz.
Zaznacz jedno lub więcej pól wyboru typu komentarza, aby wskazać, gdzie komentarz ma być drukowany lub wyświetlany:

Drukuj na dokumentach wewnętrznych

Komentarze są drukowane w dokumencie zamówienia po wydaniu rekordu zamówienia.

Drukuj na zamówieniu

Komentarze są drukowane na zamówieniu po jego wystawieniu.

Wydruk na stopce zamówienia

Komentarze są drukowane w dokumencie zamówienia po wydaniu rekordu zamówienia.

Drukuj na dokumencie przyjęcia

Komentarze są drukowane w dokumentach przyjęcia i dostawy po wydrukowaniu rekordu przyjęcia.

Drukuj na liście pobrania

Komentarze są drukowane na liście pobrania z magazynu.

Drukuj na kwicie dostawy

Komentarze są drukowane w dokumentach przyjęcia i dostawy po wydrukowaniu rekordu przyjęcia.

Drukuj na zgłoszeniu zapotrzebowania

Komentarze są drukowane na zgłoszeniu zapotrzebowania.

Tylko wyświetl

Komentarze są wyświetlane tylko na liście komentarzy.
Podaj następujące informacje:

Tytuł

Podaj tytuł pliku komentarza.

Plik

Dołącz plik.

Tekst

Wprowadź tekst komentarza.

Wybierz kartę Dystrybucje, aby dodać dystrybucje linii zgłoszenia zapotrzebowania. Podaj następujące informacje:

Konto dystrybucji: Wybierz domyślne konto dystrybucji dla zgłoszenia zapotrzebowania. Szczegóły konta można zdefiniować za pomocą opcji Konto dystrybucji.
Szablon aktywów: Aby zdefiniować dystrybucję opartą na istniejącym szablonie aktywów, wybierz szablon dystrybucji.
Składnik aktywów: Wybierz aktywa dla zdefiniowanego szablonu aktywów.
Procent dystrybucji, Ilość dystrybucji, Kwota dystrybucji: Określ procent, ilość lub kwotę dla dystrybucji linii zgłoszenia zapotrzebowania w odpowiednim polu. Możesz określić wartość tylko dla jednego z tych pól.

Po dodaniu linii zgłoszenia zapotrzebowania wybierz kartę Rozdziały opłat dodatkowych, aby utworzyć rozdział kosztów dodatkowych dla zgłoszenia zapotrzebowania.

Wybierz kartę Pola użytkownika, aby utworzyć pola użytkownika dla zgłoszenia zapotrzebowania.

Kliknij przycisk Zapisz.

Kliknij Czynności > Zatwierdź, aby zatwierdzić zgłoszenie zapotrzebowania.