Standardowe raporty i listy aplikacji do fakturowania
Informacje dotyczące fakturowania do raportowania znajdują się w menu nawigacji. Ponadto można utworzyć raport na podstawie dowolnej listy.
Poniższa tabela zawiera listę najistotniejszych standardowych raportów i list aplikacji służących do fakturowania. Podana ścieżka nawigacji jest przeznaczona dla roli Menedżer fakturowania.
| Nazwa raportu | Opis | Nawigacja/lokalizacja |
|---|---|---|
| Tworzenie arkusza listy podstawowej | Służy do tworzenia lub ponownego drukowania cen arkuszy. | |
| Czyszczenie arkusza listy podstawowej | Służy do usuwania arkuszy listy podstawowej, które nie są już potrzebne do aktualizacji podstaw cen w aplikacji. Arkusze te są tworzone w ramach zbiorczych aktualizacji podstaw cen. | |
| Aktualizacja arkusza listy podstawowej | Służy do aktualizacji zatwierdzonych podstaw cen arkusza do istniejącej podstawy lub utworzenia nowej podstawy. Data początku obowiązywania podstawy cen arkusza musi być późniejsza niż data systemowa, a cena arkusza nie może wynosić zero, aby możliwa była aktualizacja podstawy. | |
| Interfejs fakturowania | Służy do importu faktur rozliczeniowych i not kredytowych do aplikacji Fakturowanie pozycji i zleceń lub Fakturowanie z zewnętrznego źródła. | |
| Czyszczenie faktury rozliczeniowej | Służy do usuwania faktur, których przetwarzanie się zakończyło. | |
| Zamknięcie okresu systemu fakturowania | Służy do zamykania okresu fakturowania w aplikacji Fakturowanie i Fakturowanie pozycji i zleceń na koniec okresu. | |
| Utwórz faktury cykliczne | Służy do tworzenia faktur cyklicznych ze statusem Niezatwierdzone. | |
| Interfejs karty kredytowej | Służy do łączenia interfejsem informacji o kartach kredytowych w aplikacji Fakturowanie. | |
| Czyszczenie faktury cyklicznej odbiorcy | Służy do usuwania faktur cyklicznych odbiorcy, których przetwarzanie się zakończyło. | |
| Płatności elektroniczne | Służy do zgłaszania operacji płatności elektronicznych, w tym szczegółów operacji. Raport ten ułatwia uzgodnienie płatności. | |
| Zatwierdzanie partii faktur z płatnością elektroniczną | Służy do drukowania niezatwierdzonych partii faktur rozliczeniowych i opcjonalnie, do zatwierdzania partii podczas jej uruchamiania. | |
| Wygasłe kontrakty | Służy do ekstrakcji wygasłych kontraktów dla określonego zakresu dat i firmy. | |
| Wydruk faktur i rejestru | Służy do drukowania faktur i rejestru faktur lub ponownego drukowania faktur EDI w celu ponownego wysłania. | |
| Zatwierdzanie partii faktur | Służy do drukowania niezatwierdzonych partii faktur rozliczeniowych i opcjonalnie, do zatwierdzania partii podczas jej uruchamiania. | |
| Wczytywanie faktury | Służy do importu faktur rozliczeniowych do rozwiązania Fakturowanie jako historycznych. | |
| Rejestr faktur | Służy do ponownego wydruku faktur i rejestru faktur po utworzeniu oddzielnego pliku wydruku dla rejestru faktur. Po wydrukowaniu faktury nie można jej zmienić ani usunąć. Jedynym sposobem korekty wydrukowanych faktur jest utworzenie not kredytowych lub debetowych. | |
| Raport weryfikacji faktury | Służy do wyświetlania faktur rozliczeniowych przed ich drukowaniem. | |
| Czyszczenie faktury cyklicznej | Czyszczenie faktur cyklicznych, których przetwarzanie się zakończyło. | |
| Dziennik sprzedaży | Służy do drukowania listy faktur, które zostały utworzone w aplikacji Fakturowanie pozycji i zleceń lub Fakturowanie. Daty faktur mieszczą się w określonym zakresie dat. Każda wydrukowana faktura zawiera pozycje pojedyncze i numer wysyłki. | |
| Wczytanie odbiorcy wysyłki | Służy do importu zewnętrznych kodów adresów wysyłki do rozwiązania Fakturowanie. Kody adresów wysyłki można zmienić po dokonaniu ich konwersji, jeśli są aktywowane. | |
| Aktualizacja systemu podrzędnego | Służy do aktualizowania statusu faktur rozliczeniowych i not kredytowych, które zostały wydrukowane. | |
| Ponowny wydruk arkuszy | Służy do ponownego drukowania arkuszy. Arkusze listy podstawowej są początkowo drukowane poprzez uruchomienie funkcji tworzenia arkusza listy podstawowej. |