Wybieranie faktur

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcje: Zastosowanie środków pieniężnych > Wybór faktur i zastosowanie środków pieniężnych.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Zastosowanie środków pieniężnych > Wybór faktur i zastosowanie środków pieniężnych.
  3. Wybierz rekord płatności.
  4. Podaj następujące informacje:
    Przyczyna korekty
    Opcjonalnie wybierz przyczynę korekty dla wyróżnionego zastosowania na karcie Korekty.
    Kwota korekty
    Opcjonalnie określ kwotę korekty.
  5. Na karcie Wybór faktury kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony wiersz i wybierz przycisk Wybierz nierozliczoną kwotę do zastosowania.
  6. Kliknij opcje: Czynności > Przetwarzaj wybory.