Stosowanie środków pieniężnych za pomocą funkcji szybkiego wprowadzania

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcje: Zastosowanie środków pieniężnych > Wybór faktur i zastosowanie środków pieniężnych.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Zastosowanie środków pieniężnych > Wybór faktur i zastosowanie środków pieniężnych.
  3. Otwórz rekord płatności.
  4. Na karcie Podgląd szybkiego wprowadzania kliknij przycisk Utwórz poprzez szybkie wprowadzanie.
  5. Podaj następujące informacje:
    Typ faktury
    Określ, czy typem faktury jest Nota kredytowa, Nota debetowa czy Faktura.
    Faktura
    Określ fakturę dla operacji, do której zostanie zastosowana płatność.
    Firma
    Wybierz numer firmy.
    Kwota zastosowania płatności
    Opcjonalnie określ kwotę zastosowania płatności, jeśli jest mniejsza niż nierozliczona kwota faktury.
    Przyczyna korekty
    Opcjonalnie wybierz przyczynę korekty dla wyróżnionego zastosowania na karcie Korekty.
    Kwota korekty
    Opcjonalnie określ kwotę korekty.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.
  7. Na karcie Korekty kliknij przycisk Korekta faktury i podaj informacje.