Dodawanie operacji spornych

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcję Faktury.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Faktury.
  3. Na karcie Faktury wybierz rekord faktury.
  4. Wybierz opcje: Czynności > Utwórz sprawę sporną.
  5. Podaj następujące informacje:
    Kwota sporna
    Określ kwotę sporną.
    Kod sprawy spornej
    Wybierz kod sprawy spornej.
    Data sprawy spornej
    Wybierz datę sprawy spornej.
    Opis
    Opcjonalnie podaj opis.
  6. Kliknij przycisk OK.

    Operacje sporne zostaną uwzględnione w ramach automatycznego zastosowania środków pieniężnych. Można również przenieść operację sporną do innego odbiorcy.