Tworzenie faktury za pomocą funkcji szybkiego wprowadzania

Karta Szybkie wprowadzanie jest dostępna po utworzeniu partii faktur.
  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcję Faktury.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Faktury.
  3. Z menu Faktury wybierz niezatwierdzony rekord na karcie Partia faktur.
  4. Na karcie Szybkie wprowadzanie wybierz Tworzenie.
  5. Podaj następujące informacje:
    Typ
    Wybierz typ operacji. W przypadku wybrania noty debetowej lub noty kredytowej należy podać przyczynę noty.
    Operacja
    Podaj nazwę operacji.
    Odbiorca
    Wybierz numer odbiorcy dla operacji.
    Kwota operacji
    Określ kwotę operacji.
    Kategoria dystrybucji
    Należy wybrać kod kategorii, który zostanie przypisany do dystrybucji. Jest to wartość domyślna dla danych dystrybucji.
    Przyczyna noty
    Wybierz kod przyczyny dla tej operacji tylko wtedy, gdy typem operacji jest nota debetowa lub nota kredytowa.
    Alternatywny typ
    Alternatywny typ operacji należy wybrać tylko wtedy, gdy typem operacji są linie ze znakami mieszanymi.
    Termin płatności
    Wybierz termin płatności.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.