Tworzenie grup uzgodnień

  1. Wybierz opcje: Menedżer uzgodnień > Zarządzanie kontami > Konta uzgodnieniowe.
  2. Na karcie Konta wybierz konto uzgodnieniowe i kliknij opcję Tworzenie grupy uzgodnień.
  3. Podaj następujące informacje:
    Grupa uzgodnień
    Podaj nazwę grupy uzgodnień.
    Metoda uzgodnienia
    Wybierz metodę uzgadniania dla grupy. Użyj opcji Skonsolidowane, aby uzgodnić na poziomie grupy. Użyj opcji Indywidualne, aby uzgodnić na poziomie konta.
    Opis
    Podaj opis.
    Cel
    Określ cel grupy uzgodnień.
    Częstotliwość uzgadniania
    Wybierz częstotliwość uzgadniania.
    Typ konta
    Wybierz typ konta.
    Priorytet
    Wybierz priorytet uzgodnienia.
    Ryzyko
    Wybierz typ ryzyka.
    Grupa raportów
    Wybierz grupę raportów.
    Zadanie zamykania
    Wybierz zadanie zamykania dla zastąpienia okresu.
    Zespół
    Wybierz zespół.
    Członek zespołu
    Wybierz członka zespołu.
    Wymaga dokumentacji pomocniczej
    Zaznacz to pole wyboru, aby wymagana była dokumentacja pomocnicza.
    Wymaga akceptacji
    Zaznacz to pole wyboru, aby wymagana była akceptacja.
    Zasada automatycznego uzgadniania
  4. Kliknij przycisk OK.