Tworzenie korekt zaliczki

  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu.
  2. Jako Księgowy projektu wybierz opcje: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe.
    Jako Administrator projektu wybierz opcje: Konfiguracja > Kontrakty projektowe.

    Jako Menedżer projektu wybierz opcję Moje kontrakty projektowe.

  3. Wybierz kartę Kontrakty i otwórz kontrakt.
  4. Wybierz kartę Finansowanie projektu kontraktu i wybierz źródło finansowania.
  5. Wybierz przetworzoną zaliczkę do korekty.
  6. Wybierz opcje: Czynności > Utwórz korektę.
  7. Podaj następujące informacje:
    Kwota korekty
    Określ kwotę korekty. Kwota musi zostać zdefiniowana jako liczba dodatnia i nie może przekraczać pozostałej kwoty pierwotnej zaliczki.
    Opis
    Podaj opis korekty.
    Data
    Określ datę korekty.
    Warunki płatności
    Wybierz warunki płatności dla faktury korekty zaliczki. Jeśli to pole jest puste, domyślnie wstawiane są warunki płatności ze źródła finansowania.
    Format faktury
    Wybierz format faktury korekty zaliczki. Jeśli to pole jest puste, domyślnie wstawiany jest format faktury z kontraktu.
  8. Kliknij przycisk Zapisz.