Tworzenie podsumowań faktury

Linie szczegółów faktury są tworzone podczas generowania faktur. Możesz również uruchomić czynność Tworzenie podsumowania faktury, aby utworzyć podsumowanie faktury po wygenerowaniu faktur.

  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu.

    Jako Księgowy projektu wybierz opcje: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe.

    Jako Administrator projektu wybierz opcje: Konfiguracja > Kontrakty projektowe.

    Jako Menedżer projektu wybierz opcję Moje kontrakty projektowe.

  2. Na karcie Kontrakty otwórz kontrakt.
  3. Na karcie Główne zaznacz pole wyboru Tworzenie podsumowanych faktur.
  4. Wybierz co najmniej jeden wymiar, aby utworzyć fakturę zbiorczą. W przypadku korzystania z formatów faktury dołącz format faktury zbiorczej i format storna faktury zbiorczej do kontraktu projektowego.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.
  6. Wybierz kartę Szczegóły faktury.
  7. Wygeneruj faktury, zweryfikuj kartę Linie podsumowania i wyświetl fakturę.
  8. Jeśli podsumowanie nie jest zgodne z oczekiwaniami, zmień parametry podsumowania i uruchom czynność Tworzenie podsumowania faktury.

    Tę czynność można również uruchomić po wygenerowaniu faktur, jeśli pole wyboru nie zostało wstępnie zaznaczone. Zaznacz pole wyboru w kontrakcie, dodaj wymiar i format faktury zbiorczej. Zapisz kontrakt i uruchom czynność.

  9. Wybierz grupę faktur lub linię finansowania projektu, a następnie wybierz opcje: Czynności > Tworzenie podsumowania faktury.

    Po uruchomieniu tej czynności, uprzednio wygenerowana faktura i dokument IDM zostaną usunięte. Aby wyświetlić fakturę do druku, należy uruchomić czynność Ponowne generowanie faktury do druku. Patrz „Ponowne generowanie faktury do druku”.