Tworzenie żądań zmiany źródła finansowania projektu

  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu.
  2. Jako Księgowy projektu wybierz opcje: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe.
    Jako Administrator projektu wybierz opcje: Konfiguracja > Kontrakty projektowe.

    Jako Menedżer projektu wybierz opcję Moje kontrakty projektowe.

  3. Wybierz kartę Kontrakty i otwórz kontrakt.
  4. Kliknij kartę Finansowanie projektu kontraktu i otwórz źródło finansowania.
  5. Wybierz opcje: Czynności > Tworzenie żądanie zmiany źródła finansowania projektu.
  6. Podaj następujące informacje:
    Data żądania zmiany
    Określ datę żądania zmiany. Wartością domyślną jest data bieżąca.
    Opis
    Podaj opis.
    Nowy priorytet
    Wybierz nową kolejność priorytetu finansowania. Finansowanie jest przetwarzane w kolejności priorytetu. Źródła finansowania można dodać w dowolnym momencie kontraktu. Kolejność priorytetu może zmienić się w dowolnym momencie kontraktu i stać się nowym priorytetem. Nie należy duplikować numerów priorytetów.
    Nowa grupa finansowania
    Określ nową grupę finansowania dla źródła finansowania. Dotacja federalna i powiązane z nią źródła finansowania mają tę samą grupę finansowania. Po uruchomieniu czynności Generuj faktury przetwarzany jest pierwszy zestaw źródeł finansowania z tą samą grupą finansowania, a następnie kolejna grupa finansowania. Przetwarzanie odbywa się na podstawie kolejności priorytetu, wartości procentowej, sfinansowanej kwoty i grupy finansowania. Fundusze dopasowania muszą być ustawione jako następne w priorytecie, aby mogły zostać poprawnie przetworzone i obliczone.
    Nowy procent
    Określ nowy procent objęty tym źródłem finansowania. Jeśli projekt został sfinansowany przez pojedyncze źródło finansowania, wprowadź 100.
    Nowa sfinansowana kwota
    Określ nową sfinansowaną kwotę dla źródła finansowania projektu.
    Żądanie zmiany kontraktu projektowego
    W razie potrzeby wybierz żądanie zmiany kontraktu projektowego, które dotyczy tego żądania zmiany.
    Komentarz
    Wprowadź komentarze dotyczące żądania.
    URL dokumentu
    Jeśli dokument procesu jest dostępny online, podaj adres URL.
    Tytuł
    Domyślną wartością jest nazwa pliku, do którego przechodzisz. Możesz określić kolejny tytuł dokumentu.
    Plik
    Przejdź do pliku do dołączenia. Może to być dowolny plik, który pokazuje przyczynę żądania zmiany.
    Typ Mime
    Wartością domyślną jest typ dołączonego pliku.
  7. Kliknij przycisk Prześlij.

    Po utworzeniu żądania w kontrakcie projektowym wyświetli się karta Żądania zmiany finansowania projektu. Na tej karcie wyświetlane są wszystkie żądania zmiany. Można je śledzić i przeglądać.