Generowanie faktur zaliczkowych z tytułu kontraktu projektowego według kontraktu

Faktury zaliczkowe powodują aktualizację łącznej kwoty faktury, ale nie aktualizują łącznej kwoty zafakturowanej. Salda zaliczki są oddzielone od łącznej zafakturowanej kwoty faktury kosztowej. W przypadku gdy dla kontraktu istnieje maksymalna kwota fakturowania projektu księgowania, aktualizacja nie jest wykonywana dla tej kwoty podczas tworzenia zaliczki. Gdy reguła zaliczki ma zastosowanie tylko do projektu zaliczki, kwota zaliczki jest aktualizowana w momencie generowania faktury zaliczkowej. Jeżeli kwota zaliczki jest większa niż maksymalna kwota fakturowania, kwota faktury zaliczkowej zostanie skorygowana tak, aby była taka sama jak maksymalna kwota fakturowania. Gdy reguła zaliczki ma zastosowanie do wszystkich projektów, nie jest wykonywana żadna dodatkowa aktualizacja podczas generowania faktury zaliczkowej.

W przypadku usuwania, przesyłania do akceptacji lub tworzenia dzienników faktur zaliczkowych wykonywane są takie same procesy, jak w przypadku standardowych faktur rozliczeniowych.

  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu.
  2. Jako Księgowy projektu wybierz opcje: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe.
    Jako Administrator projektu wybierz opcje: Konfiguracja > Kontrakty projektowe.

    Jako Menedżer projektu wybierz opcję Moje kontrakty projektowe.

  3. Wybierz kartę Kontrakty i otwórz kontrakt.
  4. Wybierz opcje: Czynności > Generuj faktury zaliczki.
  5. Podaj następujące informacje:
    Data końcowa
    Określ datę wyboru zaliczek w statusie Do przetwarzania do fakturowania.
    Data faktury
    Określ datę faktury. Data musi znajdować się w zakresie dat kontraktu.
    Status drukowania
    To pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy pole wyboru Wydruk faktury strony trzeciej jest zaznaczone na karcie Opcje grupy przedsiębiorstw finansowych. Wybierz status faktury zaliczkowej. Status wydruku można zaktualizować na fakturze zaliczkowej ze statusem Utworzone lub Z utworzonym dziennikiem. System fakturowania strony trzeciej generuje zapytanie o klasę biznesową ProjectContractInvoice dla PrintStatus = Drukuj. Ten status wskazuje stronę trzecią do utworzenia faktury.
  6. Kliknij przycisk Prześlij.
    Możesz wyświetlić utworzoną fakturę, wybierając kartę Szczegóły faktury. Faktura zaliczkowa będzie miała niebieską ikonę alertu obok pola faktury.