Generowanie faktur korygujących zaliczki z tytułu kontraktu projektowego według kontraktu

  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu.
  2. Jako Księgowy projektu wybierz opcje: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe.
    Jako Administrator projektu wybierz opcje: Konfiguracja > Kontrakty projektowe.

    Jako Menedżer projektu wybierz opcję Moje kontrakty projektowe.

  3. Wybierz kartę Kontrakty i otwórz kontrakt.
  4. Wybierz opcje: Czynności > Generuj faktury korekty zaliczki.
  5. Podaj następujące informacje:
    Data końcowa
    Określ datę wyboru korekty zaliczki w statusie Do przetwarzania do fakturowania.
    Data faktury
    Określ datę faktury. Data musi znajdować się w zakresie dat kontraktu.
    Status drukowania
    To pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy pole wyboru Wydruk faktury strony trzeciej jest zaznaczone na karcie Opcje Grupy przedsiębiorstw finansowych. Wybierz status faktury korekty zaliczki. Status wydruku można zaktualizować na fakturze korekty zaliczki ze statusem utworzone lub z utworzonym dziennikiem. System fakturowania strony trzeciej generuje zapytanie o klasę biznesową ProjectContractInvoice dla PrintStatus = Drukuj. Ten status wskazuje stronę trzecią do utworzenia faktury.
  6. Kliknij przycisk Prześlij.
    Możesz wyświetlić utworzoną fakturę, wybierając kartę Szczegóły faktury. Faktura zaliczkowa będzie miała niebieską ikonę alertu obok pola faktury.