Kopiowanie ustawień sprawozdawczości

  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu.
  2. Wybierz Raporty.
  3. Na karcie Zobowiązania projektowe wybierz ustawienia raportu do skopiowania.
  4. Wybierz opcje: Czynności > Kopiowanie ustawień sprawozdawczości dot. projektu.
  5. Podaj następujące informacje:
    Ustawienia sprawozdawczości dot. projektu, nowy opis
    Określ nazwę i opis ustawienia sprawozdawczości. Wartość nowego opisu to wartość z ustawień sprawozdawczości, które zostały skopiowane i „_Copy".
    Nowa struktura projektu
    Wybierz strukturę dla ustawienia sprawozdawczości. Wartością domyślną jest wartość ze skopiowanego ustawienia sprawozdawczości.
    Nowy scenariusz budżetu
    Wybierz scenariusz budżetu dla ustawienia sprawozdawczości. Wartością domyślną jest wartość ze skopiowanego ustawienia sprawozdawczości.
    Nowe konto
    Wybierz konto zbiorcze lub konto księgowania w celu wyświetlenia w raporcie dla ustawień raportowania. Wybór konta zbiorczego obejmuje wszystkie konta księgowe powiązane z podsumowaniem w celu wyświetlenia w raporcie. Jeśli pole to jest puste, wyświetlane są wszystkie konta księgowe. Wartością domyślną jest wartość ze skopiowanego ustawienia sprawozdawczości.
    Nowy okres sprawozdawczy
    Wybierz okres sprawozdawczy dla ustawienia sprawozdawczości. Wartością domyślną jest wartość ze skopiowanego ustawienia sprawozdawczości.
    Nowa data końca okresu
    Wybierz datę końcową okresu, która ma być używana w ustawieniu sprawozdawczości. Wartością domyślną jest wartość ze skopiowanego ustawienia sprawozdawczości.
    Nowa data zakończenia okresu porównania
    Wybierz datę końcową okresu porównania w celu porównania z Datą końcową okresu. To pole jest używane tylko dla Raportu porównania okresu projektu. To pole jest wyświetlane, gdy okresem sprawozdawczym nie są Wartości skumulowane.
    Nowa opcja waluty raportu
    Wybierz walutę raportu, która ma być używana w ustawieniu sprawozdawczości. Wartością domyślną jest wartość ze skopiowanego ustawienia sprawozdawczości.
    Min. zakres dla nowego czerwonego/żółtego/zielonego alertu
    Alerty są wykorzystywane w raporcie odchyleń projektu. Określ minimalne odchylenie procentowe, które spowoduje wyświetlenie alertów w różnych kolorach. Wartością domyślną jest wartość ze skopiowanego ustawienia sprawozdawczości.
    Maks. zakres dla nowego czerwonego/żółtego/zielonego alertu
    Alerty są wykorzystywane w raporcie odchyleń projektu. Określ maksymalne odchylenie procentowe, które spowoduje wyświetlenie alertów w różnych kolorach. Wartością domyślną jest wartość ze skopiowanego ustawienia sprawozdawczości.
    Nowy czerwony/żółty/zielony tekst w dymku
    Alerty są wykorzystywane w raporcie odchyleń projektu. Określ tekst, który ma być wyświetlany dla każdego koloru. Wartością domyślną jest wartość ze skopiowanego ustawienia sprawozdawczości.
  6. Kliknij przycisk Prześlij.