Usuwanie depozytu gwarancyjnego z faktury

W przypadku usunięcia depozytu gwarancyjnego, jeśli faktura jest dołączona, nowy depozyt gwarancyjny jest obliczany tylko w oparciu o nowe linie wydatków, które są dodawane. W przypadku nowego łącznego depozytu gwarancyjnego, który jest oparty na wszystkich operacjach dotyczących wydatków, usuń fakturę i wygeneruj nową fakturę.

  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu.
  2. Jako Księgowy projektu wybierz opcje: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe.

    Jako Administrator projektu wybierz opcje: Konfiguracja > Kontrakty projektowe.

    Jako Menedżer projektu wybierz opcję Moje kontrakty projektowe.

  3. Na karcie Kontrakty otwórz kontrakt.
  4. Kliknij kartę Szczegóły faktury.
  5. Wybierz grupę faktur lub linię finansowania projektu, aby wyświetlić powiązane linie faktury w sekcji szczegółów.
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy linię do usunięcia i wybierz opcję Usuń depozyt gwarancyjny. Dla projektu w linii depozytu gwarancyjnego wyświetlany jest zielony alert.
  7. Kliknij przycisk OK.