Przesyłanie faktur z tytułu kontraktu według grupy kontraktów do akceptacji

  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu lub Administrator projektu.
  2. Wybierz opcje: Procesy projektu > Procesy faktury > Przesyłanie faktur kontraktu do akceptacji.
  3. Podaj następujące informacje:
    Grupa kontraktów
    Wybierz niestandardową grupę kontraktów. Grupa niestandardowa to zdefiniowana przez użytkownika grupa kontraktów na potrzeby uruchomienia fakturowania. Można na przykład grupować według typu kontraktu.
  4. Kliknij przycisk Prześlij.
    Faktury mają status akceptacji Przesłane do akceptacji i status Utworzone. Faktur nie można już zmieniać.

    Akceptujący zaakceptuje lub odrzuci faktury. W przypadku odrzucenia faktur wymagany jest komentarz objaśniający powód odrzucenia. Komentarz zostanie wyświetlony w treści wiadomości e-mail. Odrzucona faktura ma status Utworzone, a status akceptacji to Odrzucone. Fakturę można usunąć lub skorygować i ponownie przesłać do akceptacji. Odrzucenie jednego rekordu w grupie faktur dla kontraktu powoduje odrzucenie wszystkich rekordów dla grupy faktur dla tego kontraktu.

    W przypadku akceptacji faktur status akceptacji zostanie zaktualizowany na Zaakceptowane. Rekordy są teraz gotowe do tworzenia dzienników.