Przesyłanie storna faktury do akceptacji dla faktur z tytułu kontraktu wg kontraktu

  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu.
  2. Jako Księgowy projektu wybierz opcje: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe.
    Jako Administrator projektu wybierz opcje: Konfiguracja > Kontrakty projektowe.

    Jako Menedżer projektu wybierz opcję Moje kontrakty projektowe.

  3. Na karcie Kontrakty otwórz kontrakt.
  4. Wybierz opcje: Czynności > Przesyłanie storna faktury do akceptacji.
  5. Podaj następujące informacje:
    Grupa faktur
    Wybierz grupę faktur z tytułu kontraktu do stornowania. Wyświetlane są tylko grupy faktur ze statusem Z utworzonym dziennikiem.
  6. Kliknij przycisk Prześlij.
    Status akceptacji faktury to Przesłane do akceptacji oraz status: Z utworzonym dziennikiem. Faktur nie można już zmieniać.

    Akceptujący zaakceptuje lub odrzuci storno faktury. W przypadku odrzucenia wyświetli się okno Komentarze. Akceptujący musi wyjaśnić powód odrzucenia. To wyjaśnienie jest wyświetlane w treści wiadomości e-mail, która jest wysyłana dla rekordu. Odrzucone storno faktury ma status Z utworzonym dziennikiem, a status akceptacji to Odrzucone. Odrzucenie jednego rekordu w grupie faktur dla kontraktu powoduje odrzucenie wszystkich rekordów dla grupy faktur dla tego kontraktu.

    W przypadku akceptacji storna faktury status akceptacji zostanie zaktualizowany na Storno faktury zaakceptowane, a status na Z utworzonym dziennikiem. Można uruchomić czynność Stornowanie faktur z utworzonym dziennikiem.