Przesyłanie przychodu z tytułu kontraktu według grupy kontraktów do akceptacji

  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu lub Administrator projektu.
  2. Wybierz opcje: Procesy projektu > Procesy faktury > Przesłanie przychodu z tytułu kontraktu do akceptacji.
  3. Podaj następujące informacje:
    Grupa kontraktów
    Wybierz niestandardową grupę kontraktów. Grupa niestandardowa to zdefiniowana przez użytkownika grupa kontraktów na potrzeby uruchomienia fakturowania. Można na przykład grupować według typu kontraktu.
  4. Kliknij przycisk Prześlij.
    Przychód ma status akceptacji Przesłane do akceptacji i status Utworzone. W przychodzie nie można dokonać żadnych zmian.

    Akceptujący zaakceptuje lub odrzuci przychód. W przypadku odrzucenia przychodu wymagany jest komentarz objaśniający powód odrzucenia. Komentarz zostanie wyświetlony w treści wiadomości e-mail. Odrzucony przychód ma status Utworzone i status akceptacji Odrzucone. Przychód można usunąć lub skorygować i ponownie przesłać do akceptacji. Odrzucenie jednego rekordu w grupie przebiegu dla kontraktu powoduje odrzucenie wszystkich rekordów w grupie przebiegu dla tego kontraktu.

    W przypadku akceptacji przychodu status akceptacji zostanie zaktualizowany na Zaakceptowane. Rekordy są teraz gotowe do tworzenia dzienników.