Zatwierdzanie faktur zeskanowanych

Proces akceptacji faktur zeskanowanych jest taki sam jak faktur ręcznych. Faktury zeskanowane są umieszczane w tabelach DocumentInterfaceInvoice i łączone interfejsem z PayablesInvoiceTables.

Po zeskanowaniu faktur do systemu są one przekierowywane do akceptacji, jeśli dotyczą ich reguły kierowania.

1. Zeskanowanie faktur do DocumentInterfaceInvoice, DocumentInterfaceDistribution, DocumentInterfaceDetail (szczegóły dopasowania).
2. Łączenie interfejsem z PayablesInvoice, PayablesInvoiceDistribution, PayablesInvoiceDetail (dopasowanie). Opcje faktury:
   • Prześlij do akceptacji, jeśli faktura jest zgodna z regułą kierowania.
   • Zatwierdź, jeśli faktura nie wymaga akceptacji.
3. W przypadku łączenia interfejsem faktur zeskanowanych można je automatycznie przesyłać do akceptacji podczas tej czynności.

Skonfiguruj wymagania dotyczące zatwierdzeń podczas skanowania faktur:

• Kody akceptacji: Określają osoby zatwierdzające faktury

  Reguły kierowania akceptacji: Definiują, które faktury wymagają akceptacji oraz kod akceptacji do przypisania

• Przebieg procesu: W Definicjach usług należy połączyć przepływ InvoiceApproval z usługą InvoiceApproval, jeśli wykorzystywany jest dostarczony proces.