Przypisywanie linii zlecenia odbiorcy

Wybierz opcje: Zarządzaj zleceniami > Zlecenia odbiorcy.

Otwórz niezatwierdzone zlecenie odbiorcy.

Na karcie Linie kliknij przycisk Tworzenie.

Na karcie Główne podaj następujące informacje:

Numer pozycji odbiorcy: Wybierz numer pozycji odbiorcy.
Typ pozycji: Wybierz typ pozycji: Zainwentaryzowane, Niemagazynowane lub Specjalne.
Pozycja: Wybierz numer pozycji.
Opis: Podaj opis pozycji.
Ilość: Określ ilość do zamówienia.
JM: Wybierz standardową jednostkę miary pozycji.
Cena: Określ cenę jednostkową.
JM ceny sprzedaży: Wybierz jednostkę miary zapasów dla pozycji.

W sekcji Przetwarzanie podaj następujące informacje:

Przewidywana data wysyłki: Wybierz oczekiwaną datę wysyłki dla zlecenia. Jeśli to pole jest puste i nie zdefiniowano dni wysyłki na poziomie procesu dla zlecenia, domyślną datą jest data zlecenia. Jeśli na poziomie procesu zdefiniowano dni wysyłki, to dni wysyłki są dodawane do daty zamówienia w celu obliczenia oczekiwanej daty wysyłki.
Żądana data: Wybierz żądaną datę odbiorcy.
Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego: Zaznacz to pole wyboru, jeśli dla pierwszej wysyłki wymagane jest potwierdzenie MSDS, nawet jeśli do odbiorcy wysłano potwierdzenie MSDS w ciągu danego roku.
Przyszłe zlecenie: Zaznacz to pole wyboru, jeśli linia ma status Przyszłe.
Kod wstrzymania: Wybierz kod wstrzymania, jeśli linia jest wstrzymana. Kody wstrzymania są skonfigurowane w rozwiązaniu Należności.
Wysyłka kompletna: Wybierz, czy zlecenie musi być wysłane jako kompletne zlecenie.
Priorytet: Określ priorytet alokacji. Priorytet należności jest domyślny.

W sekcji Wysyłka podaj następujące informacje:

Odbiorca wysyłki: Wybierz adres wysyłki.
Przewoźnik: Wybierz numer przewoźnika. Przewoźnik musi być prawidłowym dostawcą w rozwiązaniu Zobowiązania.

W sekcji Fakturowanie podaj następujące informacje:

Bez opłaty: Zaznacz to pole wyboru, aby uniemożliwić systemowi ustalanie cen pozycji. Faktury oznaczone jako Bez opłaty są przekazywane do inkasa w rozwiązaniu Należności.
Linia kwalifikująca się do skonta: Zaznacz to pole wyboru, jeśli skonto zamówienia jest stosowane w linii po obliczeniu kwoty linii podlegającej opodatkowaniu.
Dodatkowy rabat: Określ kwotę dodatkowego rabatu w walucie oryginalnej, w której jest zdefiniowane zlecenie.
Status podatkowy: Wybierz, czy zlecenie jest zwolnione z podatku. Jeśli zlecenie jest Zwolnione, wszystkie linie zlecenia są zwolnione. Jeśli zlecenie ma status Podlegające opodatkowaniu, można zastąpić status podlegania opodatkowaniu w pojedynczych liniach. Jeśli linie zlecenia mają status Podlegające opodatkowaniu, zlecenie musi także podlegać opodatkowaniu. Jeśli odbiorca lub pozycje zlecenia są Zwolnione, całe zlecenie jest zwolnione.
Kod podatku: Wybierz kod podatku w celu przypisania do nagłówka zlecenia. Kody podatku reprezentują urzędy podatkowe, do których wpłacany jest podatek. Kody podatku można zdefiniować w rozwiązaniu Podatki. W przypadku korzystania z systemu podatkowego strony trzeciej określ kod geograficzny.

W sekcji Informacje dot. zamówienia podaj następujące informacje:

Utwórz zamówienie: Zaznacz to pole wyboru, jeśli pozycja jest zamówiona za pomocą zamówienia, a nie zapasów.
Wysyłka bezpośrednia: Zaznacz to pole wyboru, jeśli pozycje zamówienia są wysyłane bezpośrednio od dostawcy do odbiorcy. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, pozycje są wysyłane do użytkownika, który definiuje zlecenie dla wysyłki do odbiorcy.
Dostawca: Wybierz dostawcę dla zamówienia. Jeśli to pole jest puste, a zaznaczono pole Tworzenie zamówienia, dostawca zostanie automatycznie przypisany. Jeśli nie przypisano dostawcy, dostawca jest przypisywany ręcznie w rozwiązaniu Nabycie.
Kod zamówienia: Wybierz kod zamówienia. Jest on używany jako część numeru zamówienia dla pola Tworzenie zamówienia.

W sekcji Konta podaj następujące informacje:

Konto sprzedaży: Wybierz konto sprzedaży, jeśli linia jest dla specjalnej pozycji zlecenia. Jeśli to pole jest puste, domyślne jest konto sprzedaży z poziomu procesu.
Konto wydatków: Wybierz konto wydatków.
Konto kosztu własnego sprzedaży: Wybierz konto kosztu własnego sprzedaży.
Koszt jednostkowy: Określ koszt jednostkowy. Koszt jednostkowy jest wymagany dla wszystkich pozycji typu Specjalne. Koszt jednostkowy jest również wymagany dla pozycji niemagazynowanych, z wyjątkiem przypadków, gdy pochodzą od dostawcy.

W sekcji Przedstawiciel handlowy podaj następujące informacje:

Terytorium: Wybierz terytorium sprzedaży dla zlecenia.
Przedstawiciel handlowy 1: Wybierz głównego przedstawiciela handlowego dla zlecenia.
Prowizja: Określ stawkę prowizji głównego przedstawiciela handlowego.
Przedstawiciel handlowy 2: Wybierz dodatkowego przedstawiciela handlowego dla zlecenia.
Prowizja: Określ stawkę prowizji dodatkowego przedstawiciela handlowego.
Podział procentowy: Określ podział prowizji między głównego i dodatkowego przedstawiciela handlowego.

W sekcji Globalne podaj następujące informacje:

Warunki dostawy: Wybierz warunki dostawy używane do wysyłki.
Port załadunku: Wybierz port załadunku towarów do wysyłki. Port znajduje się w kraju wysyłki.
KTO: Wybierz kod typu operacji.
Procedura statystyczna: Wybierz kod procedury statystycznej stosowany do danych.
Dodatkowa ilość: Wybierz dodatkową ilość powiązaną z linią.
Kod ICN: Wybierz kod ICN.
Globalny typ linii: Wybierz typ linii w szczegółach linii dla operacji, które są wymagane dla określonych krajów.

Kliknij przycisk Zapisz.