Tworzenie zleceń odbiorcy

Wybierz opcje: Zarządzaj zleceniami > Zlecenia odbiorcy.

Kliknij przycisk Utwórz.

Podaj następujące informacje:

Firma: Wybierz numer firmy.
Lokalizacja: Wybierz lokalizację, z której gromadzone są pozycje dodawane do zlecenia. W przypadku pozycji niemagazynowanych lokalizacja jest używana tylko do raportowania.
Waluta: Wybierz kod waluty, w której fakturowany jest odbiorca.

Typ zlecenia: Wybierz typ zlecenia. Typy zleceń określają kroki przetwarzania, które muszą przejść zlecenia przez magazyn. Kolejność określania komponentów zestawu produkcji na zlecenie określa kolejność, w jakiej te pozycje są drukowane na liście pobrania.
Poziom procesu: Wybierz poziom procesu.

Na karcie Główne podaj następujące informacje:

Odbiorca: Wybierz odbiorcę dla zlecenia.
Odbiorca faktury: Wybierz odbiorcę faktury dla zlecenia.
Odbiorca wysyłki: Wybierz odbiorcę wysyłki dla zlecenia.
Żądana data: Określ datę dostarczenia towarów wymaganą przez odbiorcę.
Przewidywana data wysyłki: Wybierz przewidywaną datę wysyłki zlecenia.
Jeśli zdefiniowano Dni wysyłki na poziomie procesu fakturowania, są one dodawane do daty zlecenia i będą pełnić rolę oczekiwanej daty wysyłki.
Data zlecenia: Wybierz datę zlecenia. Jeśli to pole jest puste, domyślnie używana jest data systemowa.

W sekcji Proces określ następujące informacje:

Kod wstrzymania: Wybierz kod wstrzymania, aby ręcznie wstrzymać zlecenie. Aby anulować wstrzymanie zlecenia, należy wyczyścić pole Kod wstrzymania. Kody wstrzymania definiuje się w rozwiązaniu Należności.
Źródło zlecenia: Wybierz kod źródła zlecenia, który wskazuje, jak odbiorca usłyszał o firmie.
Zamówienie odbiorcy: Wybierz numer zamówienia odbiorcy. Jeśli to pole jest określone, aktualizowane są zlecenie i wszelkie faktury utworzone na podstawie zlecenia.
Wysyłka kompletna: Wybierz, czy odbiorca wymaga wysyłek według opcji Ustalone według linii, Akceptuje wysyłki częściowe, czy Nie akceptuje częściowych.
Priorytet: Określ priorytet alokacji. Domyślne wartości pochodzą z poziomu odbiorcy w rozwiązaniu Należności. Proces wsadowy w rozwiązaniu Magazyn wykorzystuje ten priorytet podczas alokowania zapasów na zlecenia.
Oferta sprzedaży: Zaznacz to pole wyboru, jeśli zlecenie jest ofertą sprzedaży. Ofert nie można zatwierdzić i nie mają one wpływu na zapasy.
Przyszłe zlecenie: Zaznacz to pole wyboru, jeśli pozycja jest przyszłym zleceniem. Przyszłe linie nie mają alokowanych zapasów w rozwiązaniu Magazyn do momentu, gdy konieczne jest dotrzymanie żądanej daty dostawy odbiorcy.
Potwierdzenie: Zaznacz to pole wyboru, jeśli dla zlecenia wymagany jest wydruk potwierdzenia.
Wymagany dowód dostawy wysyłki: Zaznacz to pole wyboru, jeśli odbiorca wymaga dołączenia formularza dowodu dostawy (DDW) do wysyłki.
Zezwolenie na zaległe zlecenia: Zaznacz to pole wyboru, jeśli zlecenia zaległe są dozwolone. Jeśli to pole nie zostanie zaznaczone, nie można zdefiniować zlecenia dla pozycji, które nie mają wystarczającej ilości zapasów.

W sekcji Fracht określ następujące informacje:

Kod frachtu: Wybierz kod frachtu, aby przypisać opłaty frachtowe do zlecenia. Kody frachtu można zdefiniować w rozwiązaniu Fakturowanie.
Wprowadzone opłaty: Określ kwotę opłaty frachtowej w walucie fakturowania.
Przewoźnik: Wybierz numer dostawcy przewoźnika. Dostawców definiuje się w rozwiązaniu Zobowiązania.
Metoda wysyłki: Wybierz metodę wysyłki, która wskazuje sposób wysyłania zlecenia. Metody wysyłki można zdefiniować w rozwiązaniu Magazyn.
Identyfikator transportu: Określ identyfikator transportu, który jest drukowany na fakturach i listach przewozowych.

W sekcji Podatek podaj następujące informacje:

Status podatkowy: Wybierz, czy zlecenie jest zwolnione z podatku. Jeśli zlecenie jest Zwolnione, wszystkie linie zlecenia są zwolnione. Jeśli zlecenie ma status Podlegające opodatkowaniu, można zastąpić status podlegania opodatkowaniu w pojedynczych liniach. Jeśli linie zlecenia mają status Podlegające opodatkowaniu, zlecenie musi także podlegać opodatkowaniu. Jeśli odbiorca lub pozycje zlecenia są Zwolnione, całe zlecenie jest zwolnione.
Data: Wybierz datę powstania obowiązku podatkowego lub datę naliczenia podatku od sprzedaży. To pole służy do zastępowania normalnej daty powstania obowiązku podatkowego. Jeśli to pole nie jest puste, jest ono źródłem daty powstania obowiązku podatkowego faktury.
Kod podatku: Wybierz kod podatku w celu przypisania do nagłówka zlecenia. Kody podatku reprezentują urzędy podatkowe, do których wpłacany jest podatek. Kody podatku można zdefiniować w rozwiązaniu Podatki. W przypadku korzystania z systemu podatkowego strony trzeciej określ kod geograficzny.

W sekcji Fakturowanie podaj następujące informacje:

Dodatkowy rabat: Określ kwotę dodatkowego rabatu w walucie oryginalnej, w której jest zdefiniowane zlecenie.
Kurs wymiany: Określ kurs wymiany walut na walutę bazową. Tylko firmy wielowalutowe muszą określić kurs.

W sekcji Płatność podaj następujące informacje:

Kwota: Określ kwotę zaliczki w walucie zlecenia.
Numer czeku: Określ numer płatności. To pole obowiązuje tylko w przypadku zaliczki.
Procent: Określ procent zaliczki gotówkowej, aby ustalić kwotę zaliczki dla całkowitej wartości zlecenia.
Warunki płatności: Wybierz kod warunków płatności. Kod jest wartością domyślną w oknie Odbiorca.
COD: Zaznacz to pole wyboru, jeśli zlecenie z płatnością przy odbiorze (COD) jest zaakceptowane.
Kod płatności: Wybierz kod reprezentujący typ płatności środków pieniężnych, płatności wekslem lub operacji usługi bankowej.
Wymagana zaliczka: Zaznacz to pole wyboru, jeśli do zatwierdzenia zlecenia wymagana jest zaliczka. Wymagana kwota zaliczki jest wartością procentową całkowitej kwoty zlecenia.
Typ płatności elektronicznej: Wybierz metodę płatności elektronicznej.
Kwota płatności elektronicznej: Wybierz kwotę płatności elektronicznej lub numer karty kredytowej.
Data wygaśnięcia: Wybierz datę wygaśnięcia zlecenia.
Wartość procentowa tolerancji płatności elektronicznej: Określ minimalną wartość procentową, według której ma być zwiększana kwota autoryzacji.
Akredytywa: Określ akredytywę drukowaną na fakturze. Jeśli zlecenie jest dostawą bezpośrednią, pole to jest drukowane na zamówieniu.

W sekcji Przedstawiciel handlowy podaj następujące informacje:

Terytorium: Wybierz terytorium sprzedaży dla zlecenia.
Przedstawiciel handlowy 1: Wybierz głównego przedstawiciela handlowego dla zlecenia.
Prowizja: Określ stawkę prowizji głównego przedstawiciela handlowego.
Przedstawiciel handlowy 2: Wybierz dodatkowego przedstawiciela handlowego dla zlecenia.
Prowizja: Określ stawkę prowizji dodatkowego przedstawiciela handlowego.
Podział procentowy: Określ podział prowizji między głównym i dodatkowym przedstawicielem handlowym.

W sekcji Globalne podaj następujące informacje:

KTO: Wybierz kod typu operacji.
Procedura statystyczna: Wybierz kod procedury statystycznej stosowany do danych.
Numer identyfikacyjny VAT: Określ numer identyfikacyjny VAT.
Typ dokumentu: Wybierz kod typu dokumentu.
Numer certyfikacji: Określ unikalny numer certyfikacji faktury. Numer ten jest podawany na zamówieniu i jest przenoszony na fakturę rozliczeniową i fakturę należności. Jest on używany jako numer faktury dla krajów Ameryki Południowej.
Data certyfikacji: Data ta jest używana dla krajów Ameryki Południowej w połączeniu z numerem certyfikatu.

W sekcji Odbiorca wysyłki podaj następujące informacje:

Nazwisko odbiorcy wysyłki: Określ nazwę odbiorcy wysyłki.
Kraj: Wybierz kod kraju w adresie odbiorcy wysyłki.
Typ: Wybierz typ adresu dla odbiorcy wysyłki.
Szerokość geograficzna: Określ szerokość geograficzną adresu odbiorcy wysyłki.
Długość geograficzna: Określ długość geograficzną adresu odbiorcy wysyłki.
Wysokość geograficzna: Określ wysokość geograficzną adresu odbiorcy wysyłki.

W sekcji Odbiorca faktury określ następujące informacje:

Nazwa faktury: Określ nazwę odbiorcy wysyłki.
Kraj: Wybierz kod kraju w adresie odbiorcy faktury.
Typ: Wybierz typ adresu dla odbiorcy faktury.
Szerokość geograficzna: Określ szerokość geograficzna adresu odbiorcy faktury.
Długość geograficzna: Określ długość geograficzną adresu odbiorcy faktury.
Wysokość geograficzna: Określ wysokość geograficzną adresu odbiorcy faktury.

Kliknij przycisk Zapisz.

Karty Opłaty i linie są teraz dostępne.

Możesz wyświetlić informacje dotyczące prognozowanego podatku i konta zlecenia oraz status kredytu na karcie Dochodzenie podatkowe i Status kredytu.