Filtrowanie faktur w celu utworzenia listy roboczej
Zastosuj tę procedurę w celu filtrowania listy roboczej, aby ograniczyć listę niedopasowanych faktur na ekranie dopasowania. Użycie filtra jest opcjonalne. Aby zastosować filtr, podaj informacje w polach filtrów i kliknij przycisk Filtruj.
- Jako specjalista dopasowania wybierz opcję Lista robocza.
- Wybierz firmę. Jeśli jesteś przypisany/przypisana tylko do jednej firmy, jest ona wartością domyślną w polu Firma i jest tylko do odczytu. Jeśli jesteś przypisany/przypisana do wielu firm, w polu Firma wybierz firmę, z którą chcesz pracować.
-
Określ kryteria filtrowania w polach filtra. Podaj następujące informacje:
- Dostawca
- Aby wyświetlić niedopasowane faktury dla określonego dostawcy, wybierz zafakturowanego dostawcę. Możesz określić numer dostawcy bezpośrednio w polu i wybrać go z listy przypisanych dostawców.
- Szukana nazwa dostawcy
- Podaj nazwę prawną dostawcy.
- Faktura
- Aby wyświetlić niedopasowane faktury dla danej faktury, wybierz numer faktury. Możesz podać numer faktury bezpośrednio w polu lub wybrać ją z listy.
- Termin płatności
- Aby wyświetlić niedopasowane faktury dla zakresu terminów płatności, wybierz datę początkową i końcową. Faktury z terminami płatności mieszczącymi się w podanym zakresie dat są wyświetlane w tabeli po zastosowaniu filtra.
- Zamówienie
- Aby wyświetlić niedopasowane faktury dla określonego zamówienia, wybierz numer zamówienia. Możesz podać numer zamówienia bezpośrednio w polu lub wybrać je z listy.
- Lokalizacja docelowa wysyłki
- Aby wyświetlić niedopasowane faktury dla określonej lokalizacji docelowej wysyłki, wybierz kod lokalizacji docelowej wysyłki. Można podać kod lokalizacji docelowej wysyłki bezpośrednio w polu lub wybrać ją z listy.
- Kod organu
- Aby wyświetlić niedopasowane faktury dla określonego kodu organu, wybierz kod organu. Możesz podać kod organu bezpośrednio w polu lub wybrać go z listy.
- Nabywca
- Aby wyświetlić niedopasowane faktury dla określonego nabywcy, wybierz kod nabywcy. Możesz podać kod nabywcy bezpośrednio w polu lub wybrać go z listy.
- Kwota faktury
- Określ kwotę faktury.
- Kliknij przycisk Otwórz.