Konfiguracja komunikatów dotyczących faktur
Aby móc korzystać z komunikatów dotyczących faktur, należy najpierw ustawić następujące pozycje:
Konfiguracja nabywców
Patrz Nabycie — Przewodnik użytkownika.
Konfiguracja kodów organów
Skonfiguruj kody organów i przypisz do nich nabywców. Jeśli nie zostanie ustawiony kod organu, używany będzie kod nabywcy.Patrz Zobowiązania — Przewodnik użytkownika.
Konfiguracja reguł dopasowania
Zaloguj się jako Menedżer ds. zobowiązań i wybierz z menu .
Komunikaty dotyczące faktur są tworzone przez dopasowania na poziomie szczegółów.
Należy ustawić tolerancje dla typu komunikatów dotyczących faktur, który będzie używany. Jeśli tolerancje nie są skonfigurowane, komunikat dotyczący faktury jest tworzony dla wszystkich rozbieżności. Na przykład, jeśli wartość zamówienia wynosi 100 USD, a faktura ma wartość 101 USD i nie skonfigurowano tolerancji, utworzony zostanie komunikat. Jeśli zdefiniowano tolerancję w wysokości 1 USD, komunikat nie zostanie utworzony. Tolerancje muszą być skonfigurowane dla każdego typu komunikatu.
Określanie typu komunikatu dotyczącego faktur do użycia
Zaloguj się jako Menedżer ds. zobowiązań i wybierz z menu . Otwórz firmę i wybierz kartę Obsługa komunikatów dla firmy
Istnieje kilka typów komunikatów na liście:
- Weryfikacja zamówienia
- Weryfikacja pozycji usługi
- Dopasowanie dla uzgodnienia
- Dodatkowe opcje przebiegu procesu
Przypisywanie reguł dopasowania do typów komunikatów
Na karcie Obsługa komunikatów przypisz odpowiednią grupę reguł do typów komunikatów, które będą używane w oknie Dopasowanie firmy.