Tworzenie żądań zmiany za pomocą kreatora

Możesz utworzyć żądania zmiany dla scenariusza budżetu za pomocą kreatora. Scenariusz budżetu musi mieć status Gotowe, aby można było utworzyć żądanie zmiany.
  1. Wybierz opcje: Budżetowanie > Scenariusze budżetu.
  2. Otwórz scenariusz budżetu.
  3. Na karcie Żądania zmiany kliknij przycisk Tworzenie za pomocą kreatora.
  4. Podaj następujące informacje na karcie Żądanie zmiany:
    Opis
    Wprowadź opis żądania zmiany.
    Waluta
    Wybierz walutę, której chcesz użyć dla kwoty żądania zmiany.
    Domyślny okres
    Wybierz okres, którego chcesz użyć jako wartości domyślnej dla linii żądania zmiany.
    Ukrywanie jednostek
    Zaznacz to pole wyboru, aby ukryć pola Kwota jednostek łącznie, Kwota jednostek i Nowa kwota jednostek łącznie na karcie Linie żądania zmiany.
  5. Kliknij przycisk Dalej.
  6. Na karcie Linie możesz ręcznie utworzyć linię lub utworzyć linię żądania zmiany na podstawie istniejących danych budżetu.
    Aby ręcznie utworzyć linię żądania zmiany, kliknij przycisk Utwórz i podaj następujące informacje:
    Linia
    Określ linię żądania zmiany lub pozostaw wartość pustą.
    Okres
    Określ okres budżetu, dla którego chcesz dodać lub zaktualizować budżet. Jeśli to pole jest puste, zostanie użyta wartość w polu Domyślny okres.
    Wymiary budżetu
    Wybierz wymiary księgowania budżetu, dla których chcesz dodać lub zaktualizować budżet.
    Kwota
    Określ kwotę żądania zmiany. Określ dodatnią kwotę, aby zwiększyć lub dodać budżet. Określ ujemną kwotę, aby zmniejszyć budżet.
    Uwaga

    Jeśli w scenariuszu zaznaczona jest opcja Zbilansowane zmiany kwoty, wszystkie zmiany kwot muszą zostać zbilansowane pomiędzy dwiema lub większą liczbą linii budżetu. Nie można zatwierdzić żądania zmiany, dopóki kwoty nie zostaną zbilansowane.

    Kwota jednostek
    Określ zmiany budżetu dla jednostek.
    Uwaga

    Jeśli w scenariuszu zaznaczona jest opcja Zbilansowane zmiany jednostki, wszystkie zmiany jednostek lub kwot muszą zostać zbilansowane pomiędzy dwiema lub większą liczbą linii budżetu. Nie można zatwierdzić żądania zmiany, dopóki kwoty nie zostaną zbilansowane.

  7. Kliknij przycisk Zapisz i nowy.
  8. Aby utworzyć linię żądania zmiany na podstawie istniejących danych budżetu, kliknij przycisk Lista pomocnicza. Wybierz dane budżetu, na podstawie których mają zostać utworzone linie żądania zmiany, a następnie kliknij przycisk Dodawanie do żądania zmiany. Kliknij przycisk Zamknij i edytuj linię zgodnie z wymaganiami.
  9. Kliknij przycisk Zapisz i nowy.
  10. Aby skopiować linię, kliknij prawym przyciskiem myszy linię, którą chcesz skopiować, i wybierz opcję Kopiuj wiersz. Edytuj linię i kliknij przycisk Zapisz i nowy.
  11. W razie potrzeby dodaj więcej linii żądania zmiany.
  12. Kliknij przycisk Dalej.
  13. Aby dodać komentarze lub załączniki do żądania zmiany, kliknij przycisk Utwórz na karcie Komentarze. Podaj następujące informacje:
    Temat
    Podaj temat komentarza.
    Komentarz
    Wprowadź komentarz.
    Komentarz utworzony przez
    Podaj nazwę użytkownika, który wprowadza komentarz.
    Załącznik
    Znajdź załączniki, które chcesz uwzględnić w komentarzu.
  14. Kliknij przycisk Zapisz.
  15. Kliknij przycisk Dalej.
  16. Na karcie Podsumowanie kliknij przycisk Zatwierdź, aby zatwierdzić żądanie zmiany, lub kliknij łącze, aby je wyświetlić.
    Po zatwierdzeniu, jeśli dla scenariusza budżetu jest włączona akceptacja, status żądania zmiany zostanie ustawiony na Oczekujące na akceptację. Po zakończeniu akceptacji status zostanie ustawiony na Zatwierdzone.

    Jeśli akceptacja nie jest włączona, żądanie zmiany zostanie zatwierdzone automatycznie i status zostanie ustawiony na Zatwierdzone.

    Po zatwierdzeniu akceptacji zostanie dodana odpowiednia linia budżetu.