Interfejs planu kont

Zastosuj tę procedurę, aby zaimportować plik planu kont.

  1. Wczytaj plik CSV.
  2. Wybierz opcje: Finanse > Księga globalna > Konfiguracja > Grupa przedsiębiorstw finansowych > Opracowanie.
  3. Otwórz rekord grupy przedsiębiorstw finansowych i kliknij kartę Plan kont.
  4. Otwórz plan kont, z którym połączysz interfejsem rekordy. Jeśli plan kont nie istnieje, należy go utworzyć.
  5. Wybierz kartę Wczytywanie.
  6. Na karcie Wczytywanie kliknij opcje Czynności > Wczytaj hierarchię.
  7. Zaznacz pole wyboru Zachowaj wartości domyślne przy przenoszeniu, aby skonfigurowane wartości domyślne były dziedziczone.
  8. Kliknij przycisk OK.
  9. Sprawdź pod kątem błędów.
    1. Kliknij przycisk Odśwież. W przypadku wystąpienia błędów zostaną one wyświetlone na karcie Wczytywanie. Napraw błędy.
    2. Jeśli błędy zostały naprawione w konfiguracji grupy przedsiębiorstw finansowych, kliknij opcje Czynności > Resetuj błędy wczytywania.
    3. Powtarzaj krok uruchamiania wczytywania tak długo, aż wszystkie rekordy zostaną wczytane bez błędów.
  10. Aby zweryfikować wczytywanie, kliknij kartę Hierarchia.