Wymagania dotyczące monitorowania wyników sprzedaży

Aby utworzyć wpisy sprzedaży zawierające opłaty oparte na notach dla nowych kontraktów, należy najpierw aktywować opłatę opartą na nocie i zdefiniować warunki płatności.

Aby użyć wartości szacunkowych, oszacowań na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub obu tych rodzajów danych w celu monitorowania wyników sprzedaży dla cyklu, należy utworzyć wiele wpisów sprzedaży dla cyklu sprzedaży. Jeśli nie monitorujesz wyników sprzedaży, dodaj wpisy sprzedaży z rzeczywistych faktur dla kontraktów z odbiorcą.

Ponadto, aby móc używać wartości szacunkowych i uruchomić je po raz pierwszy, należy zaczekać do drugiego cyklu sprzedaży od momentu instalacji i konfiguracji. Opóźnienie to wynika z tego, że w pierwszym cyklu należy ręcznie utworzyć wpisy sprzedaży, aby ustalić dane, na podstawie których wyliczane będą wartości szacunkowe.

Jeśli wartość szacunkowych wyników sprzedaży przewyższa koszt pracy związany z utworzeniem dwóch lub trzech typów wpisów sprzedaży, używaj wartości szacunkowych i oszacowań na podstawie zgłoszenia telefonicznego.