Konfiguracja szablonów IDM fakturowania

Zastosuj tę procedurę, aby pobrać przykładowe szablony, arkusze informacyjne i pliki XML w celu konfiguracji szablonów IDM.
  1. Pobierz przykładowe szablony IDM, arkusze informacyjne i pliki XML.
    Przykładowe łącza do szablonów IDM służą do pobierania szablonów, dokumentów arkuszy informacyjnych i plików XML.
    1. Zaloguj się jako Administrator fakturowania i wybierz opcje: Konfiguracja szablonu dokumentu > Przykładowe szablony dokumentów fakturowania.
    2. Dla każdego przykładowego szablonu IDM dostarczone są łącza do pobierania szablonu, dokumentów arkusza informacyjnego i plików XML.
  2. Utwórz szablony IDM.
    1. Możesz użyć przykładowych szablonów jako bazy do utworzenia własnych szablonów IDM.
      Uwaga

      Szczegółowe informacje znajdują się w Przewodniku użytkownika po aplikacjach kontekstowych.

    2. Szablony IDM muszą być zapisane w formacie .docx.
    3. Zapoznaj się z arkuszem informacyjnym dotyczącym mapowania pól, które możesz dodać do swojego szablonu.
  3. Konfiguracja szablonów IDM. Poniższe kroki służą do konfigurowania i wczytywania utworzonych szablonów IDM, które można przypisać jako domyślne szablony firmy.
    1. Zaloguj się jako Administrator fakturowania i wybierz opcje: Konfiguracja szablonu dokumentu > Szablony IDM.
    2. Kliknij przycisk Tworzenie i znajdź szablon IDM, którego chcesz użyć. Możesz dołączyć pobrane przykładowe szablony lub własne szablony.
    3. Możesz generować dokumenty wyjściowe w formacie .pdf lub .docx.
    4. Po pomyślnym dołączeniu możesz przypisać szablon jako domyślny dla firmy. Szablon jest również zapisywany w IDM.
  4. Konfiguracja firmy fakturującej do korzystania z szablonów IDM.
    1. Zaloguj się jako Administrator fakturowania i wybierz opcję Firma fakturująca.
    2. Otwórz firmę fakturującą. Na karcie Opcje fakturowania w sekcji Ustawienia dokumentu zaznacz pole wyboru Użyj szablonu IDM.
    3. Wybierz kartę Szablony dokumentów, a następnie wybierz domyślne szablony faktur rozliczeniowych i rejestru faktur.
      Zarówno szablony, jak i wygenerowane dokumenty są przechowywane w IDM.