Tworzenie szablonów zastąpienia fakturowania projektu

  1. Wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Konfiguracja > Konfiguracja projektu.
  2. Kliknij kartę Szablony zastąpienia fakturowania projektu.
  3. Kliknij przycisk Utwórz.
  4. Podaj następujące informacje:
    Szablon zastąpienia fakturowania projektu, Opis
    Podaj nazwę i opis szablonu zastąpienia fakturowania projektu. Nie możesz zmienić nazwy po jej zdefiniowaniu.
    Konto lub Kategoria konta
    To pole jest zależne od wymiaru wybranego jako pole Poziom zastąpienia fakturowania na karcie Opcje grupy przedsiębiorstw finansowych. Wybierz konto na poziomie podsumowania lub księgowania zastąpienia bądź kategorię konta lub wymiar dla szablonu zastąpienia. Wartość w projekcie księgowania i w kontrakcie projektowym jest zastępowana po wybraniu tego szablonu. W przypadku konfiguracji wielu zastąpień na poziomie księgowania i na poziomie podsumowania pierwszeństwo będzie miał najniższy poziom.
    Metoda fakturowania
    Wybierz metodę fakturowania dla szablonu zastąpienia. Gdy szablon zostanie wybrany do użycia jako zastąpienie fakturowania, wartość w projekcie księgowania i kontrakcie projektowym jest zastępowana.
    Tabela kursów dla fakturowania
    Jeśli Metoda fakturowania została określona jako Tabela kursów, wybierz tabelę kursów, która ma być używana do fakturowania.
    Procent marży
    Jeśli pole Metoda fakturowania ma wartość Koszt plus, Czas i materiały lub Tabela kursów, określ procent marży.
    Zwolnienie z podatku
    Wybierz, czy szablon zastąpienia jest zwolniony z podatku. Gdy szablon zostanie wybrany do użycia jako zastąpienie fakturowania, wartość w projekcie księgowania i kontrakcie projektowym jest zastępowana.
    Kod podatku nabywcy
    Wybierz kod podatku lub tabelę podatkową dla szablonu zastąpienia. Gdy szablon zostanie wybrany do użycia jako zastąpienie fakturowania, wartość w projekcie księgowania i kontrakcie projektowym jest zastępowana.
    Lokalizacja podatkowa nabywcy
    Wybierz lokalizację nabywcy dla szablonu zastąpienia. Gdy szablon zostanie wybrany do użycia jako zastąpienie fakturowania, wartość w projekcie księgowania i kontrakcie projektowym jest zastępowana.
    Opcja struktury przychodu
    Wybierz, czy struktura przychodu jest określona jako pełny, czy częściowy blok kodu finansowego dla szablonu zastąpienia.
    Częściowa struktura finansowa przychodu
    Określ wymiary, które chcesz zastąpić dla przychodu dla szablonu zastąpienia. Puste wymiary dziedziczą wartość z wydatku źródłowego. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto jest zazwyczaj kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można podać dowolne konto. Gdy szablon zostanie wybrany do użycia jako zastąpienie fakturowania, wartość w projekcie księgowania i kontrakcie projektowym jest zastępowana.
    Struktura finansowa pełnego przychodu
    Określ pełną strukturę finansową przychodu dla szablonu zastąpienia. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto jest zazwyczaj kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można podać dowolne konto. Gdy szablon zostanie wybrany do użycia jako zastąpienie fakturowania, wartość w projekcie księgowania i kontrakcie projektowym jest zastępowana.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.