Kopiowanie ustawień sprawozdawczości dot. projektu

  1. Wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Konfiguracja > Konfiguracja projektu.
  2. Wybierz kartę Ustawienia sprawozdawczości.
  3. Wybierz opcje: Czynności > Kopiowanie ustawień sprawozdawczości dot. projektu.
  4. Podaj następujące informacje:
    Ustawienia sprawozdawczości dot. projektu, nowy opis
    Podaj nazwę i opis nowego ustawienia sprawozdawczości dot. projektu.
    Nowa struktura projektu
    Wybierz strukturę projektu, do której ustawienia mają zastosowanie.
    Nowy scenariusz budżetu
    Wybierz scenariusz budżetu dla nowych ustawień sprawozdawczości. W przypadku wybrania scenariusza budżetu wyświetlana jest podstawa sprawozdawczości Księgi Globalnej przypisana do scenariusza.
    Nowe konto zbiorcze
    Wybierz konto zbiorcze dla ustawień. Jeśli to pole jest puste, wszystkie konta zostaną wyświetlone podczas korzystania z tego ustawienia sprawozdawczości dla raportów dot. projektu.
    Nowy okres sprawozdawczy
    Wybierz okres sprawozdawczy. Opcje to Okres użytkowania Od początku roku i Działanie w okresie. Hierarchia kalendarza od początku użytkowania dostarcza tylko działań okresu. Nie ma sald początkowych w hierarchii.
    Nowa data końca okresu
    Wybierz datę końca okresu dla ustawień.
    Nowa opcja waluty raportu
    Wybierz walutę raportowania, która ma być używana dla ustawień.
    Nowe minimum zakresu dla czerwonego alertu
    Wybierz minimalną wartość procentową dla czerwonych alertów budżetu.
    Nowe minimum zakresu dla żółtego alertu
    Wybierz minimalną wartość procentową dla żółtych alertów budżetu.
    Nowe minimum zakresu dla zielonego alertu
    Wybierz minimalną wartość procentową dla zielonych alertów budżetu.
    Nowe maksimum zakresu dla czerwonego alertu
    Wybierz maksymalną wartość procentową dla czerwonych alertów budżetu.
    Nowe maksimum zakresu dla żółtego alertu
    Wybierz maksymalną wartość procentową dla żółtych alertów budżetu.
    Nowe maksimum zakresu dla zielonego alertu
    Wybierz maksymalną wartość procentową dla zielonych alertów budżetu.
    Uwaga

    Zakres dla zielonego alertu powinien być mniejszy niż zakres dla żółtego alertu. Zakresy dla zielonych, jak i żółtych alertów powinny być mniejsze niż zakres dla czerwonego alertu.

    Nowy czerwony tekst w dymku
    Wprowadź tekst, który użytkownik widzi po wyzwoleniu czerwonych alertów budżetu.
    Nowy tekst dymku żółtego alertu
    Wprowadź tekst, który użytkownik widzi po wyzwoleniu żółtych alertów budżetu.
    Nowy zielony tekst dymku
    Wprowadź tekst, który użytkownik widzi po wyzwoleniu zielonych alertów budżetu.
  5. Kliknij przycisk Prześlij.