Eksportowanie hierarchii finansowania projektu

  1. Wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Konfiguracja > Lista źródeł finansowania projektu.
  2. Kliknij kartę Źródła finansowania projektu według struktury.
  3. Otwórz strukturę przedsiębiorstwa i wybierz opcje: Czynności > Eksportuj do wczytywania.
  4. Podaj nazwę Grupy przebiegu.
  5. Podaj następujące informacje, aby dostosować eksportowane elementy:
    Grupa niestandardowa
    Zaznacz to pole, aby dostosować eksportowane elementy.
    Finansowanie projektu podsumowania
    Zaznacz to pole, aby dostosować eksportowane elementy.
    Finansowanie projektu księgowania
    Zaznacz to pole, aby dostosować eksportowane elementy.
  6. Zaznacz pole wyboru Pominięcie edycji, aby wyeksportować rekordy hierarchii finansowania projektu bez edycji wymaganej podczas dodawania nowych rekordów.
  7. Kliknij przycisk Prześlij. Struktura zostanie utworzona na karcie Wczytywanie. Jeśli w kopiowanej strukturze istnieje hierarchia, zostanie ona również skopiowana do nowej struktury.
  8. Zmodyfikuj rekordy, aby przygotować je do wczytania na karcie Wczytywanie.
    Na przykład, aby wczytać hierarchię do innego finansowania projektu, zmień nazwę finansowania projektu w każdym rekordzie, który chcesz wczytać.