Tworzenie przedstawicieli odbiorcy

  1. Wybierz opcje: Finanse > Należności > Zarządzanie odbiorcami > Przedstawiciele odbiorcy.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
    Przycisk Tworzenie jest aktywny na kartach Zweryfikowane, Odrzucone oraz Wszystkie.
  3. Podaj następujące informacje:
    Grupa odbiorców
    Wybierz grupę odbiorców.
    Nazwisko przedstawiciela odbiorcy
    Podaj nazwisko przedstawiciela odbiorcy.
  4. Na karcie Informacje o głównej osobie do kontaktów podaj następujące informacje:
    Nazwa użytkownika
    Przypisz nazwę użytkownika przedstawiciela odbiorcy.
    Hasło/Potwierdź hasło
    Określ hasło i wpisz je ponownie, aby je potwierdzić.
  5. W sekcji Główna osoba do kontaktów podaj następujące informacje:
    Imię
    Podaj imię przedstawiciela odbiorcy.
    Nazwisko
    Określ nazwisko przedstawiciela odbiorcy.
    Numer telefonu/Numer wewnętrzny
    Wybierz numer kierunkowy kraju i podaj numer telefonu/numer wewnętrzny dostawcy.
    Adres e-mail
    Podaj adres e-mail przedstawiciela odbiorcy.
  6. Na karcie Informacje o firmie podaj następujące informacje:
    Dun & Bradstreet
    Określ numer Dun & Bradstreet.
    Typ ID podatku
    Wybierz typ identyfikatora podatku.
    ID podatku
    Podaj identyfikator podatku.
  7. W sekcji Powiązany odbiorca firmy podaj następujące informacje:
    Firma
    Wybierz powiązaną firmę.
    Odbiorca
    Wybierz powiązanego odbiorcę.
  8. W sekcji Adres korespondencyjny podaj następujące informacje:
    Kraj
    Wybierz kod kraju dla adresu korespondencyjnego.
    Adres ulicy
    Określ adres ulicy.
    Miasto
    Określ miasto dla adresu korespondencyjnego.
    Stan/Województwo
    Wybierz województwo dla adresu korespondencyjnego.
    Kod pocztowy
    Określ kod pocztowy dla adresu korespondencyjnego.
    Powiat/okręg
    Podaj powiat lub okręg dla adresu korespondencyjnego.
  9. Kliknij przycisk Zapisz.
    Karty Osoby do kontaktów i Komentarze są teraz dostępne.