Tworzenie zaawansowanych monitów

  1. Wybierz opcje: Finanse > Należności > Konfiguracja > Konfiguracja dokumentu odbiorcy > Monit zaawansowany.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Podaj następujące informacje:
    Kod procesu zaawansowanego monitowania
    Wybierz kod procesu monitowania.
    Poziom monitowania
    Określ numer poziomu monitowania. Ta liczba jest przypisana do zestawu czynności monitowania wyzwalanych przez oś czasu w ramach kodu procesu. Kod procesu może mieć do 99 poziomów monitowania.
    Dni między poziomami monitowania
    Określ liczbę dni pomiędzy poprzednim a bieżącym monitem.
    Ustawienia regionalne
    Określ informacje o ustawieniach regionalnych ISO.
    Kod tekstu zaawansowanego monitu
    Wybierz kod tekstu monitu.
    Kwota opłaty za monit
    Określ kwotę opłaty za monit.
    Wskaźnik pobrania monitu
    Wybierz, czy mają być pobrane Tylko faktury monitowane czy Wszystkie faktury nierozliczone dla odbiorcy, aby mógł wydrukować je na zestawieniu towarzyszącym monitowi.
    Wysyłanie do agencji kredytowej
    Określ, czy wysyłać monit do agencji kredytowej odbiorcy oraz do odbiorcy. Adres agencji kredytowej musi być określony w polu Odbiorca.
    Wysyłanie operacji do agencji kredytowej
    Wybierz, czy operacje mają być wysyłane do agencji kredytowej odbiorcy.
    Lokalizacja wydruku opłaty za monit
    Wybierz, czy wydruk opłat ręcznych znajduje się na poziomie Monitu, Faktury odbiorcy czy Faktury opłaty z tyt. odsetek.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.