Aktualizowanie kontraktów projektowych

Wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Konfiguracja > Konfiguracja projektu.

Na karcie Struktura otwórz strukturę projektu.

Wybierz kartę Hierarchia i otwórz projekt kontraktu podsumowania.

Na karcie Główne kliknij łącze Informacje o kontrakcie. Wyświetlona zostanie strona kontraktu projektowego.

Na karcie Główne kontraktu projektowego podaj następujące informacje:

ID kontraktu: Podaj ID kontraktu. Jeśli to pole jest puste, wartością domyślną jest nazwa projektu.
Opis: Podaj opis ID kontraktu. Opis projektu jest wartością domyślną.
Typ kontraktu: Wybierz typ kontraktu.
Kod podatku sprzedawcy: Wybierz kod podatku dla kontraktu projektowego.
Lokalizacja podatkowa sprzedawcy: Wybierz lokalizację sprzedawcy dla kontraktu projektowego.
Użyj szablonu IDM: Zaznacz to pole wyboru, jeśli używasz szablonu IDM dla formatu faktury.
Format faktury: Wybierz format faktury na potrzeby fakturowania. Jeśli nie wybierzesz formatu, nie będzie istnieć faktura do wyświetlenia lub wysłania w wiadomości e-mail do odbiorców.
Format storna faktury: Wybierz format faktury na potrzeby stornowania faktury. Jeśli nie wybierzesz formatu, nie będzie istnieć storno faktury do wyświetlenia lub wysłania w wiadomości e-mail do odbiorców.
Tworzenie podsumowanych faktur: Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć podsumowane faktury.
Według projektu: Wybierz poziom do podsumowania. Prawidłowe wartości to Księgowanie, Podsumowanie nadrzędne lub Kontrakt. Jeśli to pole jest puste, faktura nie jest podsumowana według projektu.
Wg konta/kategorii konta: Nazwa tego pola jest zależna od wymiaru wybranego jako pole Poziom zastąpienia fakturowania w grupie przedsiębiorstw finansowych. Przejrzyj kartę Opcje. Wybierz poziom do podsumowania. Wybierz Księgowanie lub Podsumowanie nadrzędne. Jeśli to pole jest puste, faktura nie jest podsumowana wg konta lub według kategorii konta.
Wg zasobu: Zaznacz to pole wyboru, aby podsumować fakturę według zasobu. Jeśli to pole jest puste, faktura nie jest podsumowana według zasobu.
Wg stawki możliwej do zafakturowania: Zaznacz to pole wyboru, aby podsumować fakturę według stawki możliwej do zafakturowania. Jeśli to pole jest puste, faktura nie jest podsumowana według stawki możliwej do zafakturowania.
Scenariusz budżetu: Wybierz scenariusz budżetu, który ma zostać użyty do obliczenia pozostałych kwot budżetu. Scenariusz budżetu jest wykorzystywany do wyświetlania pól całkowitej kwoty budżetu zarówno dla kontraktu ogółem, jak i projektów księgowania na karcie Projekty księgowania.

Aby ponownie obliczyć Budżet łącznie i Pozostały budżet, jeśli istnieje scenariusz budżetu, kliknij Odświeżanie sum budżetu.

Pola Budżet łącznie i Pozostały budżet są ponownie obliczane również wtedy, gdy zmienisz scenariusz budżetu i zapiszesz rekord.

Utwórz finansowanie kontraktu na karcie Finansowanie projektu kontraktu.

Patrz „Dodawanie źródeł finansowania do kontraktów projektowych”.

Karta Projekty księgowania zawiera listę projektów księgowania dla kontraktu. Możesz zastąpić wartości kontraktu projektowego na poziomie księgowania lub na poziomie zastąpienia fakturowania na tej karcie. Otwórz rekord, aby wyświetlić pola dostępne do aktualizacji. Na poziomie księgowania podaj następujące informacje:

Metoda zastąpienia fakturowania: Wybierz metodę zastąpienia fakturowania dla projektu księgowania. Wartość w kontrakcie projektowym zostanie zastąpiona.
Tabela kursów dla fakturowania: Jeśli Metoda zastąpienia fakturowania została określona jako Tabela kursów, wybierz tabelę kursów, która ma być używana do fakturowania.
Procent marży: Jeśli pole Metoda zastąpienia fakturowania ma wartość Koszt plus, Czas i materiały lub Tabela kursów, określ procent marży zastąpienia.
Maksimum fakturowania: Jeśli istnieje limit kwoty, którą można zafakturować w ramach projektu księgowania, określ tę kwotę.
Opcja struktury przychodu: Wybierz, czy struktura przychodu jest zdefiniowana jako pełny czy częściowy blok kodu finansowego dla zastąpienia fakturowania projektu.
Częściowa struktura finansowa przychodu: Określ wymiary do zastąpienia dla przychodu dla zastąpienia fakturowania projektu. Wartość w kontrakcie projektowym zostanie zastąpiona. Puste wymiary dziedziczą wartość z wydatku źródłowego. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto jest zazwyczaj kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można użyć dowolnego konta.
Struktura finansowa pełnego przychodu: Określ pełną strukturę finansową przychodu dla zastąpienia fakturowania projektu. Wartość w kontrakcie projektowym zostanie zastąpiona. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto jest zazwyczaj kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można użyć dowolnego konta.
Zwolnienie z podatku: Wybierz, czy projekt księgowania jest zwolniony z podatku. Wartość w kontrakcie projektowym zostanie zastąpiona.
Kod podatku nabywcy: Wybierz kod podatku nabywcy lub tabelę podatkową dla projektu księgowania. Wartość w kontrakcie projektowym zostanie zastąpiona przez ten kod.
Lokalizacja podatkowa nabywcy: Wybierz zastąpienie lokalizacji nabywcy dla projektu księgowania. Wartość w kontrakcie projektowym zostanie zastąpiona.
Wykluczanie opłat: Wybierz, czy projekt księgowania wyklucza opłaty. Wartość w kontrakcie projektowym zostanie zastąpiona.
Typ pracy: Wybierz typ pracy dla projektu księgowania.
Typ usługi: Wybierz typ usługi dla projektu księgowania.
Typ użycia: Wybierz typ użycia projektu księgowania.
Niezafakturowane: Kliknij to łącze, aby wyświetlić listę niezafakturowanych operacji według projektu księgowania. Wyświetlona zostanie lista pozycji, które nie zostały zafakturowane.
Nieuznane: Jeśli uznanie przychodu jest oddzielne, kliknij to łącze, aby wyświetlić listę nieuznanych operacji według projektu księgowania. Wyświetlana jest lista tego, co nie zostało uznane za przychód.

Karta Zastąpienia fakturowania zawiera wartości zastąpienia projektu księgowania. Wartości zastąpienia znajdują się w wymiarze konto, kategoria konta lub w innym wymiarze określonym w konfiguracji grupy przedsiębiorstw finansowych. Otwórz rekord, aby wyświetlić wszystkie pola dostępne do aktualizacji. Podaj następujące informacje:

Konto lub kategoria konta: Nazwa tego pola jest zależna od wymiaru wybranego jako Poziom zastąpienia fakturowania. Poziom zastąpienia fakturowania znajduje się na karcie Opcje grupy przedsiębiorstw finansowych. Wybierz wartości zastąpienia dla konta na poziomie podsumowania lub księgowania albo kategorię konta lub wymiar dla zastąpienia. Wartość w projekcie księgowania i kontrakcie projektowym zostanie zastąpiona. W przypadku konfiguracji wielu zastąpień na poziomie księgowania i na poziomie podsumowania pierwszeństwo będzie miał najniższy poziom.
Metoda fakturowania: Wybierz metodę fakturowania dla zastąpienia. Wartość w projekcie księgowania i kontrakcie projektowym zostanie zastąpiona.
Tabela kursów dla fakturowania: Jeśli Metoda fakturowania została określona jako Tabela kursów, wybierz tabelę kursów, która ma być używana do fakturowania.
Procent marży: Jeśli pole Metoda fakturowania ma wartość Koszt plus, Czas i materiały lub Tabela kursów, określ procent marży. Wartość w projekcie księgowania i kontrakcie projektowym zostanie zastąpiona.
Zwolnienie z podatku: Wybierz, czy zastąpienie jest zwolnione z podatku. Wartość w projekcie księgowania i kontrakcie projektowym zostanie zastąpiona.
Kod podatku nabywcy: Wybierz kod podatku lub tabelę podatkową dla zastąpienia. Wartość w projekcie księgowania i kontrakcie projektowym zostanie zastąpiona.
Lokalizacja podatkowa nabywcy: Wybierz lokalizację nabywcy dla zastąpienia. Wartość w projekcie księgowania i kontrakcie projektowym zostanie zastąpiona.
Opcja struktury przychodu: Wybierz, czy struktura przychodu jest określona jako pełny czy częściowy blok kodu finansowego dla zastąpienia fakturowania projektu.
Częściowa struktura finansowa przychodu: Określ wymiary do zastąpienia dla przychodu dla zastąpienia fakturowania projektu. Wartość w projekcie księgowania i kontrakcie projektowym zostanie zastąpiona. Puste wymiary dziedziczą wartość z wydatku źródłowego. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto jest zazwyczaj kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można użyć dowolnego konta.
Struktura finansowa pełnego przychodu: Określ pełną strukturę finansową przychodu dla zastąpienia fakturowania projektu. Wartość w projekcie księgowania i kontrakcie projektowym zostanie zastąpiona. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto jest zazwyczaj kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można użyć dowolnego konta.

Karta Opłaty z tytułu kontraktu służy do definiowania opłat dla kontraktu. Opłaty z tytułu kontraktu to dodatkowe kwoty dodawane do faktur odbiorców i uznania przychodu. Zwykle opłaty stanowią zysk lub marżę oprócz kosztów wynikających z kontraktu.

Patrz „Dodawanie opłat z tytułu kontraktu projektowego do kontraktów projektowych”.

Kliknij przycisk Zapisz.

Aby uzyskać listę innych kart, patrz „Karty Kontrakt projektowy”.