Tworzenie projektów w ramach projektów

Wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Konfiguracja > Konfiguracja projektu.
Kliknij kartę Struktura.
Otwórz strukturę projektu i kliknij kartę Hierarchia.
Zaznacz projekt, a następnie wybierz opcje: Czynności > Utwórz element podrzędny w ramach.
Podaj następujące informacje:

Typ projektu

Wybierz typ projektu. W przypadku wybrania opcji Księgowanie nie można utworzyć projektu podrzędnego dla tego projektu.

Projekt

Podaj nazwę i opis projektu. Nie można zmienić nazwy po zapisaniu projektu, ale można zmienić opis.

Opis

Wprowadź opis projektu.

Obserwacja

Zaznacz to pole wyboru, aby wyznaczyć projekty do obserwacji. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone dla projektu, może być on przeglądany i filtrowany na listach i w raportach. Raporty można również wyświetlić w rozwiązaniu Infor d/EPM Platform App Studio Project Watch Report. Rozwiązanie Infor d/EPM Platform App Studio Project Watch Report można dodać jako widżet d/EPM Platform do stron głównych Infor Ming.le. Raport można dodać do niestandardowych stron docelowych Landmark za pomocą programu Landing Page Designer.

Data rozpoczęcia

Projekty mają charakter tymczasowy z datą rozpoczęcia i zakończenia. Wybierz daty rozpoczęcia i zakończenia projektu dla projektów podsumowania w strukturze przedsiębiorstwa.

Data zakończenia

Daty rozpoczęcia i zakończenia projektu nadrzędnego są wartościami domyślnymi dla projektów podrzędnych. Daty projektu podrzędnego muszą być równe lub mieścić się w zakresie dat nadrzędnych. Daty początkowe i końcowe w projektach księgowania służą do definiowania obowiązujące zakresy dat dla zapisów w dzienniku podsystemu.

Kod adresu

Określ kod adresu lokalizacji projektu.
Jeśli pole Typ projektu ma wartość Podsumowanie, podaj następujące informacje:

Identyfikator budżetu

W przypadku korzystania z edycji budżetu wybierz identyfikator do edycji budżetu.

Kontrakt

W przypadku fakturowania projektu, zaznacz to pole wyboru jeśli projekt na poziomie podsumowania jest kontraktem. Można wyznaczyć tylko jeden projekt poziomu podsumowania w oddziale jako kontrakt.

Kwota kontraktu

Jeśli projekt jest kontraktem, określ kwotę kontraktu.

Waluta

Jeśli projekt jest kontraktem, określ walutę.

ID kontraktu

Podaj ID kontraktu. Jeśli to pole jest puste, wartością domyślną jest kontrakt projektowy.

Typ kontraktu

Wybierz typ kontraktu.

Opłaty maksymalne

Jeśli projekt jest kontraktem, określ maksymalną kwotę opłat wynikających z kontraktu. Opłaty nie mogą przekraczać kwoty kontraktu.

Metoda fakturowania

Jeśli projekt jest kontraktem, wybierz metodę fakturowania.

Procent marży

Jeśli projekt jest kontraktem, a pole Metoda fakturowania ma wartość Koszt plus, Czas i materiały lub Tabela kursów, określ procent marży do wykorzystania w celu zastąpienia fakturowania.

Tabela kursów dla fakturowania

Jeśli Metoda fakturowania została określona jako Tabela kursów, wybierz tabelę kursów, która ma być używana do fakturowania.

Uznanie przychodu

Jeśli projekt jest kontraktem, wybierz sposób uznania przychodu z tytułu kontraktu.

Metoda przychodu

Jeśli projekt jest kontraktem, a pole Uznanie przychodu ma wartość Oddzielne, wybierz metodę uznania przychodu.

Alokacja wydatków

Zaznacz to pole wyboru, aby alokować wydatki związane z projektem na źródła finansowania projektu podczas uruchamiania czynności Tworzenie dziennika faktury.
Jeśli kontrakt jest finansowany przez wiele źródeł, użytkownicy dodający czas projektu, zapotrzebowania, zamówienia lub faktury rozwiązania Zobowiązania nie określają źródła finansowania projektu. Użytkownicy określają tylko projekt, na który księgowane są wydatki. Jeśli zaznaczono to pole wyboru, dystrybucje wydatków i dystrybucje przychodów do źródła finansowania są tworzone podczas tworzenia dzienników faktur. Jeśli to pole jest zaznaczone, użytkownicy mogą tworzyć rachunek zysków i strat dla projektu oraz źródła finansowania.

Wykluczenie niezapłaconych RzD

Zaznacz to pole wyboru, aby upewnić się, że niezapłacone faktury w rozwiązaniu Zobowiązania nie są wybrane do fakturowania w rozwiązaniu Fakturowanie. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, wszystkie faktury rozwiązania Zobowiązania za działanie wynikające z kontraktu, zapłacone lub nie, kwalifikują się do fakturowania.
Patrz Zobowiązania — Przewodnik użytkownika.

Osoba odpowiedzialna

Wybierz pracownika działu kadr, który jest odpowiedzialny za zarządzanie strukturą projektu i jego elementami podrzędnymi. To pole określa, czy faktury, które nie zostały wybrane do fakturowania w formularzach Mój projekt są wyświetlane dla roli Menedżer projektu.
Odpowiedzialnego użytkownika można wyznaczyć tylko w projektach na poziomie podsumowania.

Odpowiedzialny zespół

Wybierz zespół pracowników działu kadr odpowiedzialnych za zarządzanie strukturą projektu i jego elementami podrzędnymi. To pole określa, czy formularze Mój projekt są wyświetlane dla roli Menedżer projektu. Odpowiedzialny zespół można określić tylko w przypadku projektów na poziomie podsumowania.
Jeśli pole Typ projektu ma wartość Księgowanie, podaj następujące informacje:

Waluta

Wybierz walutę projektu na poziomie księgowania. W przypadku fakturowania projektu waluta projektu księgowania musi być zgodna z walutą kontraktu projektu nadrzędnego.

Status projektu

Wybierz status projektu dla projektów księgowania. Kod statusu wskazuje czynności, które mogą być wykonywane dla projektów księgowania.

Możliwe do zafakturowania

W przypadku fakturowania projektu należy zaznaczyć to pole wyboru, jeśli projekt księgowania kwalifikuje się do fakturowania.

Kapitał

W przypadku rozwiązania Rachunkowość aktywów zaznacz to pole wyboru, jeśli projekt księgowania kwalifikuje się do kapitalizacji interfejsu aktywów.

Uwzględnienie w edycji budżetu

Zaznacz to pole wyboru, jeśli projekt księgowania jest uwzględniony w edycji budżetu.

Typ pracy

Wybierz typ pracy.

Typ usługi

Wybierz typ usługi.

Typ użycia

Wybierz typ użycia.

Metoda fakturowania

Wybierz metodę fakturowania, aby zastąpić parametry fakturowania dla projektów księgowania. Służy do zastępowania metody fakturowania określonej w kontrakcie projektowym.

Procent marży

Jeśli projekt jest kontraktem, a pole Metoda fakturowania ma wartość Koszt plus, Czas i materiały lub Tabela kursów, określ procent marży do wykorzystania w fakturowaniu.

Tabela kursów dla fakturowania

Jeśli Metoda fakturowania została określona jako Tabela kursów, wybierz tabelę kursów, która ma być używana do fakturowania.

Maksimum fakturowania

Jeśli istnieje limit kwoty, którą można zafakturować, podaj tę kwotę.

Zwolnienie z podatku

Zaznacz to pole wyboru, aby zastąpić status zwolnienia z podatku dla projektów możliwych do zafakturowania. Zaznaczenie tego pola spowoduje zastąpienie statusu podatkowego określonego w kontrakcie projektowym.

Kod podatku nabywcy

Wybierz kod podatku lub tabelę podatkową dla kontraktu projektowego.

Lokalizacja podatkowa nabywcy

Wybierz lokalizację nabywcy dla kontraktu projektowego.

Wykluczanie opłat

Zaznacz to pole wyboru, jeśli projekt księgowania nie podlega opłatom z tytułu kontraktu projektowego.

Opcja struktury przychodu

Określ, czy struktura przychodu jest wprowadzana jako pełny, czy częściowy blok kodu finansowego dla źródła finansowania.

Częściowa struktura finansowa przychodu

Określ wymiary do zastąpienia dla przychodu w źródle finansowania. Puste wymiary dziedziczą wartość z wydatku źródłowego. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto często jest kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można podać dowolne konto.

Struktura finansowa pełnego przychodu

Określ pełną strukturę finansową przychodu dla źródła finansowania. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto często jest kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można podać dowolne konto.

Struktura finansowa dystrybucji pracy

Określ strukturę finansową konta dystrybucji pracy, która ma zastąpić strukturę finansową pracy dla projektu.

Obciążenie z kosztów ubocznych

Jeśli określono dystrybucję pracy, wybierz, czy obciążenie z kosztów ubocznych jest tworzone podczas uruchamiania czynności Dystrybucja pracy.
Jeśli w projekcie nie można używać kodów obciążenia z kosztów ubocznych, wybierz opcję Nie. Jeśli można używać kodów obciążenia z kosztów ubocznych wybierz, czy domyślny kod obciążenia z kosztów ubocznych pochodzi z pracownika, czy projektu.

Kod obciążenia z kosztów dodatkowych

Jeśli korzystasz z dystrybucji pracy, możesz przypisać kod obciążenia dot. świadczenia dodatkowego do projektu. Obciążenia dotyczące świadczeń dodatkowych są tworzone podczas wykonywania czynności Dokonaj dystrybucji pracy w przypadku operacji dystrybucji pracy. Kod obciążenia dotyczącego świadczenia dodatkowego może być przypisany do pracownika w ramach projektu lub do projektu.

Struktura finansowa obciążenia z kosztów dodatkowych

Jeśli korzystasz z obciążeń dot. świadczenia dodatkowego dla dystrybucji pracy, określ strukturę finansową do księgowania świadczenia dodatkowego. To pole służy do zastępowania pierwotnej struktury finansowej konta głównego pracownika, w której są księgowane wynagrodzenia pracowników z tytułu projektu.

Wymagana certyfikacja

Zaznacz pole wyboru, jeśli projekt księgowania wymaga certyfikacji nakładu pracy. Pole to wskazuje księgowemu projektu, podmiotowi certyfikującemu projekt oraz zasobom projektu, które projekty są sponsorowane przez władze federalne i wymagają certyfikacji nakładu pracy.

Pułap wynagrodzenia

Jeśli z projektem związany jest pułap wynagrodzenia dla dystrybucji pracy, wybierz kod pułapu wynagrodzenia.

Data pułapu wynagrodzenia

Określ, czy data pułapu wynagrodzenia przypada na początek projektu, czy na koniec okresu pracy. To pole jest wymagane tylko wtedy, gdy projekt podlega pułapowi wynagrodzenia.

Struktura finansowa nadwyżki pułapu wynagrodzenia

Określ miejsce księgowania nadwyżek dla dystrybucji pracy powyżej pułapu wynagrodzenia. Jeśli to pole jest puste, nadwyżka pozostaje na koncie głównym pracownika. Jeśli określone pole struktury finansowej jest inne dla nadwyżki, należy określić tylko pole, które jest inne. Na przykład nadwyżka jest księgowana w tym samym podmiocie rachunkowym i jednostce rachunkowości, ale na innym koncie. Określ pole konta. Jeżeli podasz tylko konto, to konto zastąpi konto na oryginalnym koncie płacowym. Nie służy ono do księgowania na projekt.
Kliknij przycisk Prześlij.