Tworzenie hierarchii projektu

Należy utworzyć hierarchię dla każdej struktury projektu. Hierarchia projektu może zawierać nieograniczoną liczbę poziomów.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Konfiguracja > Konfiguracja projektu.
  2. Kliknij kartę Struktura.
  3. Otwórz strukturę projektu i kliknij kartę Hierarchia.
  4. Kliknij przycisk Utwórz.
  5. Podaj następujące informacje:
    Typ projektu
    Wybierz typ projektu. W przypadku wybrania opcji Księgowanie nie można utworzyć projektu podrzędnego dla tego projektu.
    Projekt
    Podaj nazwę projektu. Nie można zmienić nazwy projektu po jego zapisaniu, ale można zmienić opis.
    Opis
    Wprowadź opis projektu.
    Obserwacja
    Zaznacz to pole wyboru, aby wyznaczyć projekty do obserwacji. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone dla projektu, może być on przeglądany i filtrowany na listach i w raportach.
    • Raporty można wyświetlić w rozwiązaniu Infor d/EPM Platform App Studio Project Watch Report.
    • Rozwiązanie Infor d/EPM Platform App Studio Project Watch Report można dodać jako widżet d/EPM Platform do stron głównych.
    • Raport można dodać do niestandardowych stron docelowych Landmark za pomocą programu Landing Page Designer.
    Data rozpoczęcia
    Projekty mają charakter tymczasowy z datą rozpoczęcia i zakończenia. Wybierz datę rozpoczęcia projektu dla projektów podsumowania w strukturze przedsiębiorstwa. Daty rozpoczęcia i zakończenia projektu nadrzędnego są wartościami domyślnymi dla projektów podrzędnych. Daty projektów podrzędnych muszą być równe lub mieścić się w zakresach dat projektu nadrzędnego. Daty początkowe i końcowe w projektach księgowania definiują obowiązujące zakresy dat dla zapisów w dzienniku podsystemu.
    Data zakończenia
    Wybierz datę zakończenia projektu.
    Kod adresu
    Określ kod adresu lokalizacji projektu.
  6. Jeśli pole Typ projektu ma wartość Podsumowanie, podaj następujące informacje:
    Identyfikator budżetu
    W przypadku korzystania z edycji budżetu wybierz identyfikator do edycji budżetu.
    Kontrakt
    W przypadku fakturowania projektu, zaznacz to pole wyboru jeśli projekt na poziomie podsumowania jest kontraktem. Można wyznaczyć tylko jeden projekt poziomu podsumowania w oddziale jako kontrakt.
    Kwota kontraktu
    Jeśli projekt jest kontraktem, określ kwotę kontraktu.
    Waluta
    Jeśli projekt jest kontraktem, określ walutę.
    ID kontraktu
    Podaj ID kontraktu. Jeśli to pole jest puste, wartością domyślną jest kontrakt projektowy.
    Typ kontraktu
    Wybierz typ kontraktu.
    Opłaty maksymalne
    Jeśli projekt jest kontraktem, określ maksymalną kwotę opłat wynikających z kontraktu. Opłaty nie mogą przekraczać kwoty kontraktu.
    Metoda fakturowania
    Jeśli projekt jest kontraktem, wybierz metodę fakturowania.
    Procent marży
    Jeśli projekt jest kontraktem, a pole Metoda fakturowania ma wartość Koszt plus, Czas i materiały lub Tabela kursów, określ procent marży do wykorzystania w fakturowaniu.
    Tabela kursów dla fakturowania
    Jeśli Metoda fakturowania została określona jako Tabela kursów, wybierz tabelę kursów, która ma być używana do fakturowania.
    Uznanie przychodu
    Jeśli projekt jest kontraktem, wybierz sposób uznania przychodu z tytułu kontraktu.
    Metoda przychodu
    Jeśli projekt jest kontraktem, a pole Uznanie przychodu ma wartość Oddzielne, wybierz metodę uznania przychodu.

    Wybierz opcję Połączone, jeśli przychód jest rozpoznawany w momencie fakturowania. Czynność tworzenia dziennika dla przychodów spowoduje obciążenie w rozwiązaniu Należności i uznanie przychodu. Kwota metody przychodu jest równa kwocie faktury.

    Wybierz opcję Oddzielne, jeśli przychód jest niezależny od fakturowania w dwóch oddzielnych programach. Metody i godzina fakturowania oraz przychodów mogą się różnić. Kwota zafakturowana i kwota uznana są śledzone, a salda są wykorzystywane do określania zapisu kompensaty dla fakturowania i przychodu. Kompensata jest albo zafakturowana i nieuzyskana jako zobowiązanie lub uzyskana i niezafakturowana jako składnik aktywów. Saldo kontraktu projektowego może się zmieniać z salda zafakturowanego i nieuzyskanego lub uzyskanego i niezafakturowanego w okresie obowiązywania kontraktu. Saldo jest prawidłowe przy zakończeniu kontraktu.

    Alokacja wydatków
    Zaznacz to pole wyboru, aby alokować wydatki związane z projektem na źródła finansowania projektu podczas uruchamiania czynności Tworzenie dziennika faktury.

    Jeśli kontrakt jest finansowany przez wiele źródeł, użytkownicy końcowi wprowadzający czas projektu, zapotrzebowania, zamówienia lub faktury w rozwiązaniu Zobowiązania nie określają źródła finansowania projektu. Użytkownicy określają tylko projekt, na który mają być księgowane wydatki. Zaznaczenie tego pola wyboru tworzy dystrybucje wydatków i dystrybucje przychodów na źródło finansowania podczas tworzenia dzienników faktur. Jeśli to pole jest zaznaczone, użytkownicy mogą tworzyć rachunek zysków i strat dla projektu oraz źródła finansowania.

    Wykluczenie niezapłaconych RzD
    Zaznacz to pole wyboru, aby upewnić się, że niezapłacone faktury w rozwiązaniu Zobowiązania nie są wybrane do fakturowania w rozwiązaniu Fakturowanie. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, wszystkie faktury rozwiązania Zobowiązania za działanie wynikające z kontraktu, zapłacone lub nie, kwalifikują się do fakturowania.

    Patrz Zobowiązania — Przewodnik użytkownika.

    Osoba odpowiedzialna
    Wybierz pracownika działu kadr, który jest odpowiedzialny za zarządzanie strukturą projektu i jego elementami podrzędnymi. To pole określa, czy formularze Mój projekt są wyświetlane dla roli Menedżer projektu.

    Osoba odpowiedzialna jest wyznaczona tylko w przypadku projektów na poziomie podsumowania.

    Odpowiedzialny zespół
    Wybierz zespół pracowników działu kadr odpowiedzialnych za zarządzanie strukturą projektu i jego elementami podrzędnymi. To pole określa, czy formularze Mój projekt są wyświetlane dla roli Menedżer projektu. Odpowiedzialny zespół jest określony tylko w przypadku projektów na poziomie podsumowania.
  7. Jeśli pole Typ projektu ma wartość Księgowanie, podaj następujące informacje:
    Waluta
    Wybierz walutę projektu na poziomie księgowania. W przypadku fakturowania projektu waluta projektu księgowania musi być zgodna z walutą kontraktu projektu nadrzędnego.
    Status projektu
    Wybierz status projektu dla projektów księgowania. Kod statusu wskazuje czynności, które mogą być wykonywane dla projektów księgowania.
    Możliwe do zafakturowania
    W przypadku fakturowania projektu należy zaznaczyć to pole wyboru, jeśli projekt księgowania kwalifikuje się do fakturowania.
    Kapitał
    W przypadku rozwiązania Rachunkowość aktywów zaznacz to pole wyboru, jeśli projekt księgowania kwalifikuje się do kapitalizacji interfejsu aktywów.
    Uwzględnienie w edycji budżetu
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli projekt księgowania jest uwzględniony w edycji budżetu.
    Projekt systemowy
    Zaznacz to pole wyboru, aby projekt księgowania był projektem systemowym.
    Zarządzanie wydatkami
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli projekt kwalifikuje się do interfejsu zarządzania wydatkami.
    Typ pracy
    Wybierz typ pracy.
    Typ usługi
    Wybierz typ usługi.
    Typ użycia
    Wybierz typ użycia.
    Metoda fakturowania
    Wybierz metodę fakturowania, aby zastąpić parametry fakturowania dla projektów księgowania. Służy do zastępowania metody fakturowania określonej w kontrakcie projektowym.
    Procent marży
    Jeśli projekt jest kontraktem, a pole Metoda fakturowania ma wartość Koszt plus, Czas i materiały lub Tabela kursów, określ procent marży do wykorzystania w fakturowaniu.
    Tabela kursów dla fakturowania
    Jeśli Metoda fakturowania została określona jako Tabela kursów, wybierz tabelę kursów, która ma być używana do fakturowania.
    Maksimum fakturowania
    Jeśli istnieje limit kwoty, którą można zafakturować w ramach projektu księgowania, określ tę kwotę.
    Zwolnienie z podatku
    Zaznacz to pole wyboru, aby zastąpić status zwolnienia z podatku dla projektów możliwych do zafakturowania. To pole wyboru służy do zastępowania statusu podatku określonego w kontrakcie projektowym.
    Kod podatku nabywcy
    Wybierz kod podatku lub tabelę podatkową dla kontraktu projektowego.
    Lokalizacja podatkowa nabywcy
    Wybierz lokalizację nabywcy dla kontraktu projektowego.
    Wykluczanie opłat
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli projekt księgowania nie podlega opłatom z tytułu kontraktu projektowego.
    Opcja struktury przychodu
    Zaznacz, czy struktura przychodu ma zostać wprowadzona jako pełny czy częściowy blok kodu finansowego dla źródła finansowania.
    Częściowa struktura finansowa przychodu
    Określ wymiary do zastąpienia dla przychodu dla źródła finansowania. Puste wymiary dziedziczą wartość z wydatku źródłowego. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto jest zazwyczaj kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można podać dowolne konto.
    Struktura finansowa pełnego przychodu
    Określ pełną strukturę finansową przychodu dla źródła finansowania. Lista jest filtrowana według kont przychodów, ponieważ konto jest zazwyczaj kontem przychodów. Jeśli wymagany jest inny typ konta, można użyć dowolnego konta.
    Struktura finansowa dystrybucji pracy
    Określ strukturę finansową konta dystrybucji pracy, która ma zastąpić strukturę finansową pracy dla projektu.
    Obciążenie z kosztów ubocznych
    Jeśli korzystasz z dystrybucji pracy, wybierz, czy obciążenie dot. świadczenia dodatkowego jest tworzone podczas uruchamiania czynności Dystrybucja pracy.

    Jeśli kody obciążeń z kosztów ubocznych nie są wykorzystywane w projekcie, wybierz opcję Nie. Natomiast jeśli są one wykorzystywane, wybierz, czy domyślny kod obciążenia z kosztów ubocznych pochodzi z danych pracownika, czy projektu.

    Kod obciążenia z kosztów dodatkowych
    Jeśli korzystasz z dystrybucji pracy, możesz przypisać kod obciążenia dot. świadczenia dodatkowego do projektu. Obciążenia dotyczące świadczeń dodatkowych są tworzone podczas wykonywania czynności Dokonaj dystrybucji pracy w przypadku operacji dystrybucji pracy. Kod obciążenia z kosztów dodatkowych może być przypisany do pracownika w ramach projektu lub do projektu.
    Struktura finansowa obciążenia z kosztów dodatkowych
    Jeśli korzystasz z obciążeń dot. świadczenia dodatkowego dla dystrybucji pracy, określ strukturę finansową do księgowania świadczenia dodatkowego. To pole służy do zastępowania pierwotnej struktury finansowej konta głównego pracownika, w której są księgowane wynagrodzenia pracowników z tytułu projektu.
    Wymagana certyfikacja
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli nakład pracy musi być certyfikowany podczas księgowania projektu. Pole to wskazuje księgowemu projektu, podmiotowi certyfikującemu projekt oraz zasobom projektu, że projekty są sponsorowane przez władze federalne i wymagają certyfikacji nakładu pracy.
    Pułap wynagrodzenia
    Jeśli z projektem związany jest pułap wynagrodzenia dla dystrybucji pracy, wybierz kod pułapu wynagrodzenia.
    Data pułapu wynagrodzenia
    Określ, czy data pułapu wynagrodzenia przypada na początek projektu, czy na koniec okresu pracy. To pole jest wymagane, jeśli z projektem związany jest pułap wynagrodzenia.
    Struktura finansowa nadwyżki pułapu wynagrodzenia
    Określ miejsce księgowania nadwyżki dla dystrybucji pracy powyżej pułapu wynagrodzenia. Jeśli to pole jest puste, nadwyżka pozostaje na koncie głównym pracownika. Jeżeli określone pole struktury finansowej jest inne dla nadwyżki, należy określić pole, które jest inne. Na przykład nadwyżka powinna zostać zaksięgowana w tym samym podmiocie rachunkowym i jednostce rachunkowości, ale na innym koncie. Określ pole konta. Jeśli określisz konto, zastąpi ono konto na pierwotnym koncie wynagrodzeń i nie zostanie zaksięgowane na projekt.
  8. Kliknij przycisk Prześlij.