Tworzenie poziomów procesu fakturowania

Wybierz opcje: Finanse > Fakturowanie > Konfiguracja > Poziom procesu.

Kliknij przycisk Utwórz.

Podaj następujące informacje:

Na karcie Lokalizacja docelowa przekazu podaj następujące informacje:

Nazwa: Podaj nazwę poziomu procesu, który jest drukowany jako część adresu lokalizacji docelowej przekazu.
Kraj: Wybierz kod kraju.
Adres ulicy: Podaj ulicę dla adresu lokalizacji docelowej przekazu.
Miasto: Podaj miasto lokalizacji docelowej przekazu.
Stan/Województwo: Wybierz stan lub województwo lokalizacji docelowej przekazu.
Kod pocztowy: Podaj kod pocztowy lokalizacji docelowej przekazu.
Powiat/Okręg: Podaj powiat lub okręg lokalizacji docelowej przekazu.
Typ: Wybierz typ adresu.
Szerokość geograficzna: Podaj szerokość geograficzną lokalizacji.
Długość geograficzna: Podaj długość geograficzną lokalizacji.
Wysokość geograficzna: Podaj wysokość geograficzną lokalizacji.
Numer EDI: Określ numer EDI, aby włączyć przetwarzanie EDI, co obejmuje transmisję potwierdzeń zleceń i elektronicznych przyjęć zleceń.

Na karcie Konta Księgi Globalnej podaj następujące informacje:

Konto sprzedaży: Wybierz konto sprzedaży dla uznań zamówionych pozycji.
Konto skonta: Wybierz konto skonta, które ma być obciążane, gdy używane są skonta dodatkowe na zleceniu.
Konto sprzedaży zlecenia specjalnego: Wybierz konto sprzedaży zlecenia specjalnego, które ma być uznawane na poziomie procesu.
Konto wydatków: Wybierz konto wydatków, które ma być uznawane jako kompensacja kosztu własnego sprzedaży.
Konto KWS zlecenia specjalnego: Wybierz konto kosztu własnego sprzedaży zlecenia specjalnego do obciążenia w przypadku zleceń specjalnych.
Konto zaokrągleń: Wybierz konto zaokrągleń dla fakturowania w rozwiązaniu Billing, jeśli pole Zaokrąglanie jest zaznaczone na karcie Opcje fakturowania w oknie Firma fakturująca.

Na karcie Fakturowanie podaj następujące informacje:

Faktura: Podaj prefiks faktury poprzedzający numer faktury.
Nota kredytowa: Podaj prefiks noty kredytowej, który ma być użyty przed numerem noty kredytowej.
Cykliczne: Określ prefiks faktury cyklicznej, który będzie poprzedzał numer faktury cyklicznej.

W sekcji Opcje dodatkowe podaj następujące informacje:

Uruchamianie weryfikacji faktury: Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, użyj Raportu weryfikacji faktury przed wydrukowaniem i sfinalizowaniem faktur.
Księgowanie kosztów dla faktur interfejsu: Zaznacz to pole wyboru, aby zaksięgować koszt dla faktur połączonych interfejsem, które pochodzą z aplikacji innej firmy.
Opcja płatności przy odbiorze: Jeśli to pole jest zaznaczone, pierwsza faktura, która zostanie wydrukowana, zostanie wysłana z kierowcą dostawy. Gdy kierowca wróci z płatnością, zaktualizujesz fakturę. Druga faktura może zostać wydrukowana i wysłana do odbiorcy.
Warunki opłaty dodatkowej: Zaznacz to pole wyboru, jeśli opłaty dodatkowe są uwzględniane w obliczeniach warunków.
Jeśli warunki płatności zawierają skonto, a pole to nie jest zaznaczone, kwota opłat dodatkowych nie jest uwzględniana w sumie zlecenia.
Warunki frachtu: Zaznacz to pole wyboru, jeśli opłaty frachtowe są uwzględnione w obliczeniach warunków.
Jeśli warunki płatności zawierają skonto procentowe i to pole wyboru nie jest zaznaczone, kwota opłaty frachtowej nie jest uwzględniana w sumie zlecenia.
Opcja wydruku podatku: Wybierz opcję, według której podatek jest obliczany i drukowany na fakturach rozliczeniowych.
Dodatkowa opłata skonta: Zaznacz to pole wyboru, jeśli opłaty dodatkowe są uwzględniane w obliczeniach skonta na poziomie zlecenia.

W sekcji Szablon dokumentu podaj następujące informacje:

Na karcie Ustawienia domyślne wprowadzania zlecenia podaj następujące informacje:

Domyślny typ zlecenia: Wybierz domyślny typ zlecenia do użycia, gdy składane jest zlecenie i pole Typ zlecenia operatora jest puste.
Domyślna przyczyna anulowania: Określ kod przyczyny i jego opis, które mają być używane w przypadku anulowania zlecenia.
Domyślne dni wysyłki: Określ liczbę dni wysyłki zlecenia. Ta liczba dni jest dodawana do daty zlecenia w celu obliczenia oczekiwanej daty wysyłki zlecenia.
Kod wstrzymania płatności przy odbiorze: Wybierz kod wstrzymania używany dla faktur z płatnością przy odbiorze. Kody wstrzymania są skonfigurowane w rozwiązaniu Należności.
Kod wstrzymania przedpłaty: Wybierz kod wstrzymania dla wstrzymanych złożonych zleceń, jeśli Przedpłata nie została zapłacona dla wszystkich faktur na poziomie procesu.
Domyślna lokalizacja: Wybierz lokalizację zapasów, która ma być używana jako domyślna na wszystkich zleceniach.

W sekcji Fakturowanie zaznacz pole wyboru Szczegóły faktury, aby określić, że numery partii i numery seryjne będą drukowane na fakturach.

Na karcie Akceptacja zlecenia podaj następujące informacje:

Nazwa: Podaj nazwę, z której pochodzi zlecenie. Jeśli to pole jest puste, adres poziomu procesu jest wartością domyślną.
Kraj: Wybierz kod kraju.
Adres ulicy: Podaj ulicę dla adresu zamówienia.
Miasto: Podaj miasto dla adresu zamówienia.
Stan/Województwo: Wybierz stan lub województwo dla adresu zamówienia.
Kod pocztowy: Podaj kod pocztowy dla adresu zamówienia.
Powiat/Okręg: Podaj powiat lub okręg dla adresu zamówienia.
Typ: Wybierz typ adresu.
Szerokość geograficzna: Podaj szerokość geograficzną lokalizacji.
Długość geograficzna: Podaj długość geograficzną lokalizacji.
Wysokość geograficzna: Podaj wysokość geograficzną lokalizacji.
Zwolnienie z podatku: Wybierz, czy adres zlecenia Podlega opodatkowaniu czy jest Zwolniony.
Kod podatku: Wybierz kod, który reprezentuje określone informacje podatkowe.

Kliknij przycisk Zapisz.